我国噪声与振动防治行业的发展与市场需求

姜鹏明，郭宇春

(1.北京绿创声学工程股份有限公司，北京 100080；2.北京绿创声学工程设计研究院，北京 102200)

我国噪声与振动防治行业的发展与市场需求

姜鹏明1，郭宇春2

(1.北京绿创声学工程股份有限公司，北京 100080；2.北京绿创声学工程设计研究院，北京 102200)

介绍了国内的声环境现状以及噪声与振动污染防治行业的有关法律法规和相关政策；详细分析了噪声与振动污染防治行业的市场容量以及电力、输变电、城市轨道交通、高速铁路、石化、冶金、民用建筑等行业对噪声控制工程与装备的需求；提出了“十二五”期间噪声污染防治行业的发展趋势。

噪声与振动;控制与防治;行业;市场;发展趋势

1 我国的声环境现状

随着我国经济的飞速发展，在工业化、城市化的进程中，由于对声环境的建设处于零散、随机的或被动的防治状态，声环境质量不断恶化。

1.1 噪声源数量暴涨

（1）流动噪声源

目前，国内的机动车保有量已达2亿辆，占全世界第二。其中汽车9355万辆，摩托车8355万辆。内陆江河湖还有大量的机动船，特种车辆。航空客运约1亿人/年，货运100亿吨公里；铁路、城铁逼近8万公里。

（2）动力噪声源

全国电力装机容量超过7亿千瓦。电网密如蛛网，变电站、换流站，遍布各地的发电厂，自备电站，余热发电站，分布式能源站等动力噪声源星罗棋布。

（3）工业噪声源

我国的钢铁、水泥、机械加工、纺织规模世界领先，工业噪声严重。

（4）建筑噪声源

国内2007—2010年的建筑施工面积在35亿～50亿平方米，如同是个大建筑、建材生产工地。施工、装修等产生的噪声随处可闻。

（5）生活噪声源

吸尘、KTV、人喧、音响、宠物、餐馆、影剧院、车站、各类商场超市等，以及建筑物使用的噪声（空调、电梯、采暖、上下水、通风等）不容小视。

1.2 影响范围

从范围上说，几乎覆盖了社会生活的各个角落；从时间上说，已经模糊了昼夜的区别；从空间上说，已模糊了城区和乡镇的区别、建筑物高低的区别，且噪声与振动污染的强度与人口的密集度成正相关。

声环境质量不断恶化的主要原因是：工业化促进了城镇化，经济全球化加速了城镇化进程。工业化是因，城镇化、全球化是果。

2 行业主要的法律法规、标准及政策

目前国家已发布了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）等11部相关法律。

相关的政策规定还有：1）2010年12月15日，国家环境保护部、国家发展改革委、科技部等11个部委联合发布的《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号），到2015年，环境噪声污染防治能力得到进一步加强，工业、交通、建筑施工和社会生活噪声污染排放应全面达标。2）2010年10月国家颁布的《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确提出要“强化污染物减排和治理”、“实施主要污染物排放总量控制”、“有效控制城市噪声污染”。

3 行业发展的现状与趋势

3.1 噪声与振动污染防治市场

噪声与振动污染防治行业市场可细分为五大类：设计咨询、工程与装备、定制产品、检测仪器、材料及其它（如下图）。检测仪器主要是声级计和测振仪系列，软件还没有统计在内。而材料生产企业生产的各类声学材料，往往也用于建筑保温，很难准确统计用于噪声控制的市场比例。

噪声与振动污染防治行业市场分类图

3.2 行业产值现状及发展预测

2007—2010年，噪声与振动污染防治行业保持较快发展，工业总产值的复合增长率达到41%。其中噪声控制工程与装备子行业的增长是主要贡献。

（1）噪声控制工程与装备子行业的占比不断攀升，噪声控制工程与装备的比重由2007年的41.75%上升至2010年的57.69%，考虑到未来高铁等行业的发展，未来噪声控制工程与装备所占的比重将会继续上升。

（2）2007年至2010年，噪声控制工程与装备子行业的增长率高于行业平均增长率。噪声控制工程与装备的平均增长率为65%，噪声与振动污染防治行业的平均增长率为36%，噪声控制工程与装备的复合增长率高出行业平均的复合增长率。

（3）预计在“十二五”期间，行业的平均增长率将比“十一五”期间至少增加25%，到2015年，噪声与振动污染防治行业的总产值将有望突破700亿元。

4 噪声控制工程与装备行业的市场分布及市场需求

4.1 行业的市场分布

从我国噪声控制工程与装备行业发展的现状来看，虽然当前的固定资产投资项目都有噪声控制的需求，但从噪声控制的规模、控制的难度等方面来看，噪声控制工程与装备的市场主要还是集中在电力、电网、城市轨道交通、高速铁路、石化、冶金、大型成套装备等行业。

2010—2012年，我国噪声控制工程与装备行业的市场现状和发展趋势预测如表1。

表1 2010—2012年各行业对噪声控制装备的年需求量（单位：亿元）

4.2 行业的市场需求

（1）电力行业对噪声控制工程与装备的需求

中电联于2011年2月发布的《全国电力供需与经济运行形势分析预测报告》指出，2010年，电力行业企业继续加大结构调整力度，全社会用电量经历了高位运行后的稳步回落，全年用电量突破4万亿千瓦时；基建新增装机连续5年超过9000万千瓦，年底发电装机容量达到9.6亿千瓦，供应能力总体充足；电源结构继续优化，水电装机容量突破2亿千瓦，非化石能源发电装机容量所占比重持续提高。

2011年，全国电力消费需求将保持总体旺盛，全年用电量预计在4.7万亿千瓦时左右，增速比2010年有所回落；电力供应能力进一步增强，全年预计新增装机9000万千瓦左右，年底全国装机容量超过10.4亿千瓦。

（2）输变电行业对噪声控制工程与装备的需求

在电网建设中，噪声与振动控制行业主要服务于换流站和变电站，主要的噪声源有：换流变压器、平波电抗器、滤波器组电抗器、交流滤波器场、空冷机组等。这些噪声中低频比较突出，随距离衰减较慢，容易使人心烦意乱，治理难度更大。我国从第一座大型换流站（三常直流政平换流站）实施降噪措施以来，每座新建换流站严格实行“三同时”，为噪声控制工程与装备行业的发展提供了广阔的市场发展空间。国家电网公司和南方电网公司近年来加速电网的建设和改造，每年都有7～10项大型换流站开工建设。

发电与输变电行业对噪声控制工程与装备的年需求量预测见表2。

表2 发电与输变电行业对噪声控制装备的年需求量（单位：亿元）

（3）城市轨道交通行业对噪声控制工程与装备的需求

人口集居化、城市大型化带来了对轨道交通的需求。国际经验表明，当一国城市化率超过60%，城市轨道交通将高速发展以解决大城市交通拥堵问题，城市轨道交通建设投资将迅速增加。

目前国内已有28个城市的轨道交通建设规划获得国务院批准，另有8个城市已经制定了轨道交通建设计划，预计到2015年末，全国将开通城市轨道交通建设运营线路87条，运营里程2495公里，总投资将达到9886亿元。目前国内修建城市轨道交通建设的投入在每公里4亿元左右，由此预测我国城市轨道交通市场规模在2.5万亿元左右。

由于城市轨道交通系统大多建设在城市的繁华区域，距离工作、生活、学习的人群较近，使交通噪声问题更加突出。为了降低城市轨道交通系统噪声，必须对其噪声源的产生机理和传播途径进行解析，以便制定出相应的对策，使人们在舒适的环境下生活和工作。

城市轨道交通行业对噪声控制工程与装备的年需求量预测见表3。

表3 城市轨道交通行业对噪声控制装备的年需求量（单位：亿元）

（4）高速铁路行业对噪声控制工程与装备的需求

根据《中国铁路中长期发展规划》，到2020年，为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统。建设客运专线1.2万公里以上，客车速度目标值达到每小时200公里及以上。如此大规模的高铁的建设，将对中国噪声控制工程行业产生重大的影响，相应地也会给相关的企业带来发展机会。

高速铁路行业对噪声控制工程与装备的年需求量预测见表4。

表4 高速铁路行业对噪声控制装备的年需求量（单位：亿元）

（5）大型成套设备对噪声控制工程与装备的需求

目前，大型成套设备的噪声问题已经上升为设备应用的主要性能指标之一。因此，对于例如航空器、船舶、军工装备，电力、电网设施，超级计算机等大型成套设备从源头采取降噪措施，而不仅仅作为改造工程，已经逐渐成为趋势。

对于大型成套设备源强降噪项目，通过研发定制，随成套设备的销售配套生产。由设备集成商采购。例如国内行业中的一些骨干企业已为欧美跨国公司、超级计算机公司、国内大型设备制造公司等设备集成商提供了配套的隔声和消声装置。

大型成套设备市场对噪声控制装备的年需求量预测见表5。

表5 大型成套设备市场对噪声控制装备的年需求量（单位：亿元）

（6）石化、冶金行业对噪声控制工程与装备的需求

石化、冶金企业噪声源比较广泛。有由于气体压力突变产生的气流噪声，如压缩空气、高压蒸气放空、加热炉、催化“三机”室等；有由于机械的摩擦、振动、撞击或高速旋转产生的机械性噪声，如球磨机、空气锤、原油泵、粉碎机、机械性传送带等；有由于磁场交变、脉动引起电器件振动而产生的电磁噪声，如变压器等。

石化、冶金企业噪声污染具有广泛性和持久性。一方面，化工企业生产工艺的复杂性使得噪声源广泛，影响面大；另一方面，只要声源不停止运转，噪声影响就不会停止，工人就会受到持久的噪声干扰或影响，所以，石化、冶金企业中生产性噪声多为高强度的连续性稳态混合噪声。

石化、冶金行业对噪声控制装备的年需求量预测见表6。

表6 石化、冶金行业对噪声控制装备的年需求量（单位：亿元）

（7）民用建筑对噪声控制工程与装备的需求

国家统计局的研究报告预计，2006 —2020 年，中国GDP平均增速将保持8%持续和稳定的增长势头，到2020年，中国GDP总量将超过60万亿元。随着我国GDP的快速增长，中国城市化水平也将持续上升。随着城市化进程的推进，将直接增加对大型建筑的需求，拉动对隔声门窗的需求。预计从2010年开始，我国建筑业总产值每年的增速都在20%以上，行业景气度高，并不断向住宅产业化、城市现代化方向发展。

根据我国2008年声环境质量报告，在全国113个环保重点城市中，各功能区按监测点次统计达标情况，4类功能区（交通干线两侧区域）昼间达标率为83.0%，夜间达标率仅为50.1%，夜间有一半的监测点次不达标，反映了我国城市道路噪声污染的严重性。

民用建筑对噪声污染防治的年需求量预测见表7。

表7 民用建筑市场对噪声控制装备的年需求量（单位：亿元）

5 进入行业的主要壁垒

5.1 技术壁垒

提供噪声污染防治服务，不但要掌握声学产品的设计原理及生产工艺，还要具备丰富的工程经验和完备的研发手段，而且要能根据环评与标准，对整个声场进行系统分析，并考虑到各个噪声源之间的相互影响，提出综合、经济的噪声污染防治的整体方案。

由于服务对象涉及多种行业，噪声污染防治技术必须结合被治理行业专业知识，才能为客户提供适宜的、达标的解决方案，因此噪声污染防治工程学包括了声学、机械、材料、热力、流体、结构、土建等多学科交叉的技术体系。

5.2 人才壁垒

声学工程需要高端的综合技术骨干并配以相关学科的专门人才。然而目前国内高校不但少有噪声污染防治技术专业，而且较难培养出可直接使用的工程专业人才，需要经过大量工程实践的锻炼。所以，专业人才是制约大多数本行业企业发展的瓶颈，也是其它企业进入该行业的主要壁垒之一。

5.3 品牌和信誉壁垒

由于本行业技术壁垒较高，且项目难度大。客户投入存在选择风险。具有良好品牌和信誉的企业可为客户大大降低选择风险，在重点、大型项目上这点尤为突出。以电力行业为例，其具有项目投资大、噪声污染防治难度高、环保验收要求严、现场条件复杂、噪声污染防治效果对社会影响范围广等特点。正是由于这些客观要求的存在，导致客户要求噪声污染防治企业具有良好品牌和信誉，对行业的新进入者而言，这种良好品牌和信誉的要求是其进入本行业的较大障碍。

5.4 工程业绩壁垒

大部分行业内的客户均较为看重噪声污染防治企业的过往业绩状况，其所服务过的客户的质量高低将会在较大程度上影响到噪声污染防治行业内企业获得新客户的能力。以电力行业为例，噪声污染防治系统作为重要的辅助系统，直接关系到电厂能否环保达标，关系到电厂能否运营，因此，客户对产品和服务的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招标的形式进行采购。电厂的噪声污染防治服务商不仅要有相应的设计、产品生产和工程承包能力，还必须具有性质和复杂程度类似项目的实施经验才能进入客户的投标程序。因此，是否具有同类型项目的过往业绩构成了本行业的重要壁垒。

6 “十二五”期间噪声污染防治行业的发展趋势

2011年3月公布的《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确指出，要“实施主要污染物排放总量控制。有效控制城市噪声污染。”这是我国自建国以来，第一次在五年发展纲要中提出要控制城市噪声污染。预计“十二五”期间噪声污染防治行业的发展趋势主要有：

（1）市场需求：由于噪声污染防治行业具有服务业的特性，分散于各个行业中的隐性需求将逐步发展为显性需求；工程的数量和规模迅速扩大。数千万以上的单个工程开始出现。

（2）企业发展：由于行业目前没有行政性的垄断企业，因而利多弊少，非公经济企业将是行业发展的主体。

（3）行业整体：目前，行业整体从咨询、研发、设计、制造、工程、评价的产业链已经形成；行业分工逐步从内化到外化；骨干企业整合资源将服务流程内化，以满足客户对整体解决方案的需求。

（4）市场竞争：投标已成为市场竞争的主体格局，专家评审为特色；政府采购开始出现。

（5）产品生产：工程产品化，经历了从产品—设备—装备的发展历程。价值数千万的成台套装备开始出现。

（6）企业专业化：专营企业明显增加，兼设计兼制造的企业有所减少。噪声与振动控制工程已经发展成为NVC工程学。

总之，工业化、城镇化进程的加快，引发了人们对以往自然声环境的无限怀念，造就了改善社会声环境的巨大社会需求。良好的声质量，如今已是宜居环境的首要条件，也成了有限和宝贵的资源。经过多年的发展，我国的噪声与振动污染防治行业整体技术水平和行业收入规模都有了显著的提高。随着经济的发展及环境保护力度的进一步加强，可以预期，噪声与振动污染防治行业将迎来一个高速发展的时期。

Development and Market Demand on Prevention and Control Industry for Noise and Vibration in China

JIANG Peng-ming1, GUO Yu-chun2
(1.Beijing Greentec Acoustic Engineering Holding Co., Ltd, Beijing 100080;2. Beijing Greentec Institute of Acoustic Design and Research, Beijing 102200, China)

The paper presents the acoustics environment and relevant laws, regulations and policies of pollution prevention and control industry for noise and vibration, analyzes the market of prevention and control industry for noise and vibration,and noise control engineering and equipment demand in power, city track traffic, high speed and express railway, petroleum and chemical industry etc., puts forward the development trend during the Twelfth Five-year Plan Period.

noise and vibration; control and prevention; industry; market; development trend

TB53

A

1006-5377（2011）11-0018-05