全球冷水机组和空调市场（一）

全球冷水机组和空调市场（一）

World chiller and large AC market（1）

本文涉及3种形式的空调设备的市场数据。第一种是冷水机组，包括往复式，涡旋式和螺杆式冷水机组（容积式冷水机组），离心式冷水机组和吸收式冷水机组；第二种是空气侧设备，包括空气处理机组（AHUs）和风机盘管机组（FCUs）；第三种是大型空调设备，包括大型单元空调器（屋顶式机组，室内组装式空调器以及带风管的分体式空调器）。

1 2009年综述

世界经济综述

在2008年下半年触发的全球经济衰退延续进入2009年，并且由于10月所发生的希腊债务危机而变得复杂并使欧元贬值。11月的杜拜危机进一步强化了财政方面的不确定因素。这些因素的影响使全球的产量自二次大战以来在2009年首次出现收缩。根据IMF（联合国国际货币基金组织）世界经济展望的最新资料，在2009年全球产量减少了0.6%。在许多国家，包括美国，日本和欧洲的一些国家，工厂和设备的投资急剧的下降了，而许多新建筑的建造规划都被推迟或取消。美国建筑师学会预计美国的非民用建筑的消费在2009年将滑落16%。在日本，15家主要的私人知囊库估计2009年的工厂和设备投资与2008年相比较将减少14.3%。

表1 按地区计的2009年世界冷水机组和空气侧产品的市场值（百万美元）

空调市场

考虑空调市场衰落的影响，在2008年衰落的第1波击中了房间空调器和轻商业用空调器领域，在2009年第2波更深入的击中了全球空调市场，从而使衰落不单发生在房间空调器和轻商业领域，且还发生在冷水机组和大型空调器领域。

BSRIA的冷水机组市场综述

冷水机组市场在数量上减少了12%，相当于市场值减少了16%，即从2008年的78亿美元减少到2009年的68亿美元。

根据BSRIA，离心式冷水机组在2009年达到了15亿美元，与2008年相比减少了17%，占市场值的22%。350kW以上的吸收式冷水机组的市场规模2009年约为6.87亿美元，与2008年相比减少8%。活塞式，螺杆式和涡旋式冷水机组的市场规模2009年为47亿美元，与2008年相比减少了12%。

市场估计

表1表示BSRIA对2009年地区冷水机组和空气侧产品市场值的估计。亚太，欧洲和美洲的 冷水机组市场的规模分别约为25亿，17亿和12亿美元。与2008年相似，亚太地区在市场中领先。BSRIA估计全球空调市场值为640亿美元，与2008年的710亿美元相比减少了9%。分解到较小的类别时，空气侧产品的市场规模为60亿美元，与2008年的70亿美元相比减少了12%。大型单元空调器的市场规模为970万美元，与2008年的1060万美元相比减少了9%，组装式空调器（5kW以上，包括变制冷剂流量）的市场规模为1870万美元，与2008年的2040万美元相比减少了9%。

制造商的趋势

美国的为首三家公司－开利，特灵（英格索兰）和约克（江森控制器公司）－仍旧主宰着全球的冷水机组市场，步随顶级的三家公司，麦克维尔在2006年由大金收购后已经加快了它的全球化扩张。

顶级的三家公司已经在中国，印度，巴西和其他发展中经济体建成了生产设备。他们也正在这些国家发展他们的销售网络，提供扩大的维修和售后服务，并建立技术开发中心。发展中国家正在经历结实的成长，以与全球化的合作克服在严重的衰落中所受的创伤，他们对发展中国家的依赖程度正变得明显。经济衰退也已经对许多美国公司施加了更多的压力以在中到长期商业战略方面最优先考虑短期的利益，从而导致组织的重组，人员的裁减以及合并与收购。在美国，冷水机组制造工业正在逐渐的掏空，它曾经是世界上最大的市场。

日本

在过去两年日元的升值已经使日本制造商在出口由日本制造的离心式和吸收式冷水机组建造成困难。然而，由于日本的国内市场已经饱和，制造商们直道海外扩展是他们获得主要成长的唯一方法。然而日本冷水机组制造商是全球市场的后来者，已经无法基于单独的设备销售较他们的更有建树的美国竞争对手获得优势。因此，日本制造商门替而带之的是瞄准在改进他们的节能技术和售后服务。

中国和韩国

主要的中国和韩国空调器制造商在住宅用和较轻商业领域获得成功后正在进入冷水机组市场。直到现在，本地的中国制造商已经大部分在生产空气侧产品，但最近已经开始大量生产回转式，涡旋式和螺杆式压缩机。大规模生产冷水机组系统是下一逻辑性步骤；目前韩国和中国制造商正在开始把离心式，吸收式和螺杆式冷水机组出口到海外市场。从亚洲来的全球化公司与美国之间的竞争正在东南亚和中东，欧洲展开。着强化了价格竞争，其结果是产品价格正在下降。

亚洲的设计标准和规范

根据IMF世界经济展望的最新资料，在2009年一些亚洲国家出现了负增长，例如，在日本有－5.2%的负增长。与之相反，发展中的亚洲（中国，印度和亚洲5国）的组合产量增长率为6.9%。

亚洲的冷水机组市场以机组计稍稍高于全球市场的二分之一。目前。美国顶级的三家公司（约克，特灵，开利）仍旧主宰着亚洲市场，合计占有90%的份额。中国制造商的崛起以及韩国和日本制造商持续增加的海外膨胀具有逐渐改变此势力平衡的潜在能力。

由于北方需要供暖西南方需要制冷，在亚洲的每一地区都有自己的技术要求。例如东南亚全年高温需要设计用于满负荷运行的冷水机组。由于亚洲的冷水机组市场是如此广大，许多制造商正在优先进行满足该市场需要的设计。美国的顶级三家公司处于第一批在亚洲建立研发中心和性能测试设备的公司之中，从而表明要在这地区保存他们的设计概念。有一天可能会在世界的其他地方找到亚洲的设计标准。

新兴市场的崛起中国

在刚完成上海2010年世博会的东道主之后，中国的经济持续处于高增长的位置。根据IMF世界经济展望的最新资料，2009年中国产量以9.1%的增长率超过上一年，是全世界最高的增长率，中国的冷水机组市场已经经历了稳定的扩展，与房地产市场的基础设施开发和结实成长携手并进。中国是世界上最大的冷水机组市场，同时也是发达的供应链的主要生产基地。美国，日本，欧洲和韩国的制造商把他们的生产转移到中国。在为许多全球性公司的零件获得和技术开发发挥关键作用后，中国现在处于世界上最重要的全球基地的位置。

印度

印度是中国之后下一个最有前途的市场。受到2009年延续的降低利率和减税的鼓舞，国内消费和制造部门的经济复苏特别明显。根据IMF是经济展望的最新资料，印度的产量比去年增长5.7%，从而使印度成为2009年少数持有正增长的国家之一。在2010年，日本冷水机组制造商日立和大金开始在印度的新工厂生产。这些新工厂可能提出一个走出印度市场包围中东的战略。美国的制造商，也即开利，正在印度把空调设备生产，人力资源培训和建立研发中心推向前进。当印度的工业继续发展而国家吸收更多的外资的时候，印度的冷水机组市场有望获得较高的增长。

巴西

根据IMF世界经济展望的最新资料，2009年巴西的产量较2008年略微减少了0.2%，根据巴西地理与统计学会（IBGE）的资料，巴西2009年第4季度（10－12月）的GDP（国民生产总值）较去年同季度增长了4.3%，是4个季度中的首次增长。巴西也在计划2014年世界足球锦标赛和2016年的奥运会，单是奥林匹克的经济收益在2009和2027年间估计为500亿美元。

美国顶级的三家公司在巴西全部都有当地的生产设备并建立了销售网络和用户服务机构，他们已经赢得市场的支持。

自1969年以来日立已经进入巴西市场并销售螺杆式冷水机组和包括VRF的组装式空调器。日立 40余年的市场历史已经容许它深深地与当地社会融合在一起。

大金最近已经把这地区与较优先考虑的位置并正在建立它的销售和售后服务机构。

应用方案业务

空调工业的一些公司已经转向应用方案业务，它给用户的一些问题提供有特性的解决方案，作为一种在剧烈的价格竞争和利润下跌中增加利润的途径，方案业务提供组合式的方案，它把硬件（实际的设备）与控制器软件以及诸如运转和保养等的服务结合一起。

在收购了约克以后，江森控制器公司（JCI）已经能够有效地把它的控制器业务方面的力量和约克的空调器能力结合在一起，其结果是（JCI）已经较前几年获得令人羡慕的业务成绩。

在把麦克维尔合并之后，大金已在雄心勃勃地发展它的全球冷水机组业务。针对进一步强化它的应用能力，该公司在2010年5月建立了应用方案业务部门并展示了大金麦克维尔广场，它是位于纽约城郊区的一个大型空调设备展览室。

特灵在方案业务方面可称是前驱。应用方案长久以来是它的业务与管理的一个整体部分，同时，开利在方案业务方面随着它的收购中型控制器制造商已经加强了它的能力。

节能仍是热门

进年来，主要工业化国家的政府正在积极地实行节能政策与规划，其结果是商业应用场合的节能要求，诸如在绿色工厂和绿色建筑物中的节能要求，正在比住宅用的一些应用场合更为严格。

变频器是一种有效的节能技术，已经广泛地为从回转式到离心式的冷水机组市场所采用。日本的一些制造商已经在他们的新产品和其他产品中采用了最新的 变频器技术。亚洲的一些公司也已经开发了变频器螺杆式压缩机以实现变速控制。美国的一些制造商已经推出了具有变速技术的最新开发的产品，例如，世界上第一台配备有直流变频器压缩机的离心式压缩机组。直流变频器较交流变频器更为节能，但初次费用较高。美国的制造商也已经在开发磁性轴承技术。一个例子是2004年由丹佛斯和Turbocor组建的合资企业。从那时起该和资企业开发了很多Turbocor商标的磁性轴承压缩机产品同时增加其生产水平。制冷量从176－598kW（50—－170Rt）的Turbocor压缩机已经在全球市场中产生显著的需求。

麦克维尔已经化费4年，从它与大金合并前开始开发1758kW （500Rt）磁性无摩擦离心式冷水机组的原始技术。该冷水机组自2009年推出以来正引起全世界的注意。约克已经推出了YMC2磁性无摩擦冷水机组，这台1758kW（500Rt）冷水机组在该制冷量级别中是极为紧凑的。热电联产可以称做能源再生最为普通的形式。吸收式冷水机组系统利用废热或太阳能，而吸收式热系统能够利用低级别能源并重新利用废能源。日本的一些公司已经成功开发了离心式冷水机组的压缩机，该冷水机组能够利用工厂废热产生用于工业生产过程的热水。冰蓄冷技术也正在被采用在一些产品中。它能够有效地利用在夜间的低价电力，并降低总的能源消耗，降低至少15%的年运行费用。

离心式比对吸收式冷水机组

在过去的几年离心式冷水机组市场已经显著地增加，市场受到发达市场冷水机组的置换需求，新兴市场基础结构开发和较大的商业制冷场合等一些冷水机组组合需求的驱动。

另外一个重要原因是增加电力的使用以取代矿物燃料。此外，热泵和冰蓄冷离心式系统已经 扩展了离心式冷水机组的应用范围。离心式冷水机组目前使用在制冷应用场合以及空调系统，并能在旅馆，办公室和例如电子和塑料工业的工厂中找到。

天然气的高价格已经在日本，中国和韩国限制了直燃式吸收式冷水机组的开发。然而，吸收式冷水机组仍然具有潜力，特别是在他们有效利用废热方面。韩国的一些公司已经开始在欧洲销售小型吸收式冷水机组，中国的制造商们正在印度和东南亚积极开发市场，日本的一些公司正在伊朗和其他亚洲国家开发吸收式冷水机组市场。伊朗由于天然气资源丰富，它的直燃式吸收式冷水机正在显示稳定的增长。

全球对吸收式冷水机组的需求不像对离心式冷水机组的需求那么大，但是吸收式系统仍然在一些特殊领域，例如废热回收，具有优势。 （待续）

姜尔宁译自《日本空调供暖和制冷信息（JAPAN）》

2010年11月25日 第502—5期