基于SCP模式的新型手机操作系统平台市场组织分析*

王 浩 ，齐佳音 ，刘 禾 ，谭明洲

（1.北京邮电大学经济管理学院 北京 100876；2.北京邮电大学软件学院 北京 100876）

1 引言

所谓新型手机操作系统平台，即相对于传统手机操作系统（以实现控制程序及改善用户与移动终端界面为主要功能），通过强大的数据整合能力，利用大容量存储模式对众多软硬件资源进行管理，为使用者提供丰富无障碍的服务环境。

在云产业背景下，随着高速3G时代的到来以及硬件高性能的匹配，云服务的移动化趋势愈加明显，新型手机操作系统平台日益成为移动云服务的重要入口，在云计算的客户端方面占据着关键位置。易观国际发布的分析报告显示，2010年中国移动互联网用户达2.88亿，环比2009年增长40.5%，预计2012年中国移动互联网用户数将超过互联网用户数。2011年美国市场调查公司Strategy Analytics发布的智能手机市场调查报告显示，苹果、诺基亚以及RIM全球3大智能手机生产商占智能手机总营收的64%，而手机操作系统平台作为智能手机的重要特征[1]，已经成为各类移动终端实现其各种应用的基础和平台，是市场的核心之一。同时，手机操作系统平台作为云产业的一个重要环节，受到操作系统自身发展、终端厂商参与力度、应用丰富程度、电信运营商的支持等多因素影响[2]，整个市场环境复杂多变，正确发展新型手机操作系统平台市场对于构建我国云产业环境、促进移动互联网发展至关重要。

对于这样一个高速发展、环境复杂的新兴市场，我国在发展新型手机操作系统平台市场方面的政策法规、市场经验等缺乏相关的指引和积累。如何有效促进我国新型手机操作系统平台市场，相关市场组织如何应对将来可能出现的信息安全、移动服务等方面的问题，针对这一系列问题，本文采用产业组织理论的SCP(structure-conduct-performance，结构-行为-绩效)模式分析法，即从市场结构、行为和绩效3方面全面解析新型手机操作系统平台的市场组织特征，提出我国在发展新型手机操作系统平台市场中需注意的问题，并提出相关策略建议，以此服务于我国发展新型手机操作系统平台市场。

2 SCP模式

SCP模型是由美国哈佛大学产业经济学权威乔·贝恩、谢勒等人于20世纪30年代建立的，该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的市场结构—市场行为—市场绩效的产业分析框架，如图1所示。

图1 SCP框架

SCP框架的基本涵义是市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。

SCP框架在相关市场分析中已被广泛采用，如参考文献[3]依据产业组织理论，通过数理分析和案例实证分析了我国B2B电子商务平台产业的市场结构、市场行为、市场绩效；参考文献[4]基于SCP框架研究我国移动通信产业的市场结构现状，并认为在影响国有品牌竞争力的诸多因素中，技术创新及其相关的知识产权制度建设是一个非常重要的方面；参考文献[5]利用SCP模式分析了2008年以后我国电信业在市场结构、市场行为和市场绩效方面的显著变化，并为促进我国电信市场有效竞争提出了管理意见。

3 新型手机操作系统平台市场结构

市场结构指在特定行业中，企业与企业在数量、份额等方面的各种关系及由此决定的竞争形式的总和，主要体现某一特定市场的竞争和垄断程度。此方面研究已得到共识，决定市场结构的因素主要有供应者的数量、规模、市场份额、市场集中度、规模经济、进退壁垒等。新型手机操作系统平台市场结构分析主要从4方面展开，即目标市场占有率、市场集中度、版本更新速率及进入壁垒。以下分析所用数据来源于市场分析机构Gartner发布的 《2010年移动设备销售报告》[6]和《2008年手机操作系统占有率报告》[7]。

3.1 目标市场占有率

目标市场占有率，也叫目标市场份额，是指某一新型手机操作系统的销售量（额）在其目标市场中所占的比重，目标市场占有率越高，表明此平台市场竞争力越强，计算表达式为：目标市场占有率=某一平台使用量/平台市场总量。近4年市场主流手机操作系统平台的市场份额如图2所示。

基于不同手机操作系统平台的市场份额变化趋势不同，其背后的原因主要为以下几方面。

·诺基亚的Symbian操作系统的市场份额下降幅度最大，虽然市场份额仍处于领先地位，但是其他主流操作系统的迅速崛起将对其现有的地位产生明显影响。其市场份额急剧下降的主要原因，是其所依托的移动终端不能很好地满足人们对智能化、移动化功能的需求，这从一定程度上说明手机操作系统平台具有市场需求导向性，用户需求的满足对新型手机操作系统平台的发展具有决定性影响。

图2 主流手机操作系统平台市场占有率

·Google推出的Android平台增速最快，推出后短短两年，市场份额已经升至17.2%。其快速增长主要得益于平台开源开放的特性，同时，平台相关的移动终端繁多且价位范围覆盖广、销售渠道众多也是其快速发展的重要原因。

·苹果的iPhone操作系统虽然只是全球第4大智能手机操作系统，但在应用服务领域一直处于领先地位，2009年，苹果占据了全球手机应用市场99.4%的份额，其中手机游戏占下载量的第一位。说明在新型手机操作平台市场中，平台具有的应用服务对手机操作系统的市场发展具有明显影响。

市场份额排名前4位的手机操作系统平台的市场份额差距（最高市场份额-最低市场份额）见表1。

表1 前4位手机操作系统平台的市场份额差距

从表1可以看出，不到4年时间，排名前4位的主流手机操作系统平台市场份额极差由64.3%下降到21.9%，说明市场中主流手机操作系统平台之间的竞争实力差异正在逐步缩小，竞争能力趋于均匀，市场格局逐渐稳定，这在一定程度上为我国以自主创新的新平台进入此市场带来困难。此外可以预见，新型手机操作系统平台市场竞争将会越来越激烈。

3.2 市场集中度

市场集中度是指行业内规模最大的前几位企业的产值、资产总额等占整个市场或行业的份额，反映的是特定市场的集中程度。对排名前4位的新型手机操作系统平台的市场占有率求和，得到的市场集中度见表2。

从表2可以看出，前4位的新型手机操作系统的市场集中度数值一直处于较高水平，可以认为手机操作系统市场结构近4年一直是寡头垄断市场。同时，2008年的市场集中度相比2007年有明显上升，主要原因是2008年Google推出Android平台对市场带来了明显冲击，2008-2010年市场集中度波动不大，说明新型手机操作系统平台市场的竞争格局基本稳定。这种较高的市场集中度会使新型手机操作系统市场的运营风险很高，具有较高的市场响应速度及市场淘汰速度。

表2 前4位主流操作系统的市场集中度变化

3.3 新版本的更新速率

在新型手机操作系统平台市场中，版本更新速率是衡量市场创新性的有效指标，更新速率越快，表示平台创新性越强。对于不同的操作系统平台，获取其从初始版本到最新版本的版本数及时间跨度，并计算平台的更新速率（新版本更新速率=版本数/所经过的时间），不同手机操作系统的平均更新速率对比见表3。

表3 不同手机操作系统的平均更新速率对比

从表3可以看出，新型手机操作系统平台至少一年更新一版，速率快的可以达到一年内更新3版，与其他移动通信产品或技术更新速率相比，目前的更新水平较快。一方面说明新型手机操作系统平台的技术更新性较高，主导的手机操作系统平台容易屏蔽掉版本落后的产品或应用，对实力不足的开发组织、终端厂商等主体造成壁垒；另一方面也反映出新型手机操作系统平台在满足用户需求方面远没有达到要求，存在很大的发展空间。

3.4 进入壁垒

新型手机操作系统平台市场进入壁垒的特征主要包含3方面：技术壁垒、资本壁垒、规模经济壁垒。

（1）技术壁垒

手机操作系统市场本身属于资本密集型和知识密集型行业，决定了其拥有较高的技术壁垒。新型手机操作系统平台运行的内部技术支持尤为重要，可以说，在这个行业中，谁率先拥有最新的、最优的技术，谁就拥有了竞争市场份额的优势。而其他企业若要进入该行业，已有的相关专利技术将是阻碍其进入的很大的障碍。

（2）必要资本壁垒

由于新型手机操作系统平台的推广需要大量的厂商支持和大量用户的使用，因此需要具有明显影响力的市场主体主导。从目前操作系统的主导厂商可以看出，能够推出手机操作系统的厂商必须具备一定的资本实力和市场影响力，如诺基亚、Google、苹果等。厂商所具有的资金实力一方面能够支撑操作系统良好运行，另一方面能够增强市场信心，吸引开发者和最终用户。

（3）规模经济壁垒

新型手机操作系统市场具有明显的规模经济，随着新型手机操作系统平台提供的应用服务规模、开发人员数量、平台用户数量的扩大，平台的单位运营成本会下降，单位收益会上升。当由于规模经济的原因使市场已有手机操作系统比新产生的操作系统更有效率时，说明市场中的主要用户已被现有操作系统吸引，新进入者由于不能有效扩大平台规模、用户数、应用开发数量等导致运营成本远大于收益而发展困难。

通过对新型手机操作系统平台市场结构的分析，可得到以下结论和发展意见。

·目前主导的新型手机操作系统平台都为国外企业掌控，在我国易形成垄断市场，为我国自主推出主导的新型手机操作系统平台带来很大困难。虽然如此，由于云服务正处于起步阶段，我国移动通信用户需求复杂多样，平台应用服务方面存在很大的发展空间，因此，我国可以通过管控平台应用掌握最终用户，以此增强我国新型手机操作系统平台的竞争力。

·新型手机操作系统平台市场创新性强且进入壁垒高，需要政府继续加大政策引导和投资，尤其在平台相关的自主创新方面。

4 新型手机操作系统平台市场行为

市场行为是指企业在充分考虑市场的供求条件和其他企业关系的基础上，所采取的各种决策行为。已有研究将市场行为主要分为两种：市场竞争行为和协调行为。其中，竞争行为是指以提高自身竞争力和拓展市场为目的的企业行为，主要包括基于平台的企业行为、品牌战略行为和知识产权行为；协调行为主要是企业间的合作互助行为，主要包括战略联盟和开源开放行为。基于此分析，新型手机操作系统平台企业的市场行为划分如图3所示。

4.1 竞争行为

（1）基于平台的企业行为

基于平台的企业行为是指相关新型手机操作系统平台企业针对平台所采取的企业战略行为，主要目的是推广平台应用、扩大平台影响力，具体包括扩大平台应用的终端范围、丰富平台软件应用及不同的收费模式等。

·扩大平台所应用的终端范围，包括终端种类、品牌等，以此扩大平台的影响力，占据市场份额。

图3 新型手机操作系统市场行为

·丰富的平台应用可以最大限度地满足用户需求，同时，营造独特的应用服务氛围也是此行为的重点，以此提高开发者和客户认可，增强用户体验和粘性，最终推动平台发展。

·不同的收费模式。目前平台的收费模式主要有3种：通过免费的方式吸引用户；利用平台具有的高端业务前向收费，如平台的收费下载；利用平台的整合能力后向收费，目前较为普遍，主要向内容服务提供商、第三方软件厂商、广告厂商、终端厂商等收费。

（2）知识产权

新型手机操作系统平台相关的知识产权包括工业产权和版权。工业产权主要包括与平台相关的开发专利、技术专利、品牌商标专利等，而版权主要包含基于平台的各类应用服务内容的专利权等。新型手机操作系统平台市场处于一个互联互通、全程全网的环境中，市场内主体间联系紧密，致使知识产权对新兴手机操作系统平台的影响更为深远，同时，市场内企业间的信任机制也是推动产权发挥作用的重要推动力。由于新型手机操作系统平台市场具有变化快、高风险的特性，已有专利的成立易形成垄断效果，同时，新专利的研究和推广需要更多的成本和精力，具有更不明确的市场前景。

（3）品牌战略

新型手机操作系统平台的品牌战略是指通过建立不同品牌以形成品牌效应，通过品牌知名度、品质认可度甚至品牌忠诚度等方面提升品牌溢价能力，使平台品牌具有赢利能力，达到扩大客户规模和平台应用范围，并保持平台可持续发展的目的。新型手机操作系统平台品牌战略具有4方面特点：首先，其是一种软件品牌；第二，品牌效应主要来源于“企业信任、用户信任”等主观因素；第三，品牌影响力的扩大主要依赖于新型手机操作系统平台庞大的用户规模、高效的软件应用研发能力、重视用户体验并且了解用户需求等方面；第四，平台品牌带给用户的平台特征多与平台的主导企业文化或特征有关。

4.2 协调行为

（1）开源开放

开源开放行为使新型手机操作系统平台能够快速实现规模经济，通过高可定制性、开放的源代码以及简便的开发方式迅速得到开发者认可，从而丰富平台应用，推动平台良好运行。

开源开放行为会对新型手机操作系统平台产生一定负面影响：首先，平台的开源开放允许很多厂商自行修改，因此形成不同的平台应用，可能造成不稳定的用户体验；其次，长期的开源开放让同一平台上的不同应用间的兼容性降低，平台有可能分化为众多相互完全不兼容的版本。

（2）战略联盟

从联盟关系看，新型手机操作系统平台战略联盟应形成契约式战略联盟，即主要依靠一些特殊的商业协议形成的企业战略联盟，形式有技术许可协议、特许经营、战略合作协议、合伙研究开发等。同时，结构上应形成纵向联盟。新型手机操作系统平台的成功运作与整个产业链的协同合作密切相关，一个平台能否成功与终端的支持、用户的推广、应用服务的质量等多方相关，因此，形成互补性活动的战略联盟可以弥补平台运作中所欠缺的部分，各方优势互补，共同推动新型手机操作系统平台的运作。

需要注意的是，知识产权、品牌战略等竞争行为对战略联盟及产业链的主导体确立具有促进作用，即竞争实力强的平台企业具有更高的市场信任度，在协调联盟和产业链的运作上更具优势。

战略联盟对新型手机操作系统平台的重要性体现在3个方面。

·可以拓展平台的市场容量和发展空间。新型手机操作系统平台成功运作的4要素，即大量厂商的支持、强大的系统开发能力、成功的市场运作以及宏观管控，单独依靠操作系统平台提供商很难推广平台使用，因此，为了给新型操作系统平台运作创造一个良好稳定的运作推广环境，需要市场中其他厂商主体的支撑，而形成战略联盟能够很好地解决多方支持的平台需求。

·手机操作系统市场的寡头垄断市场结构以及其高风险的市场特点，促使各类战略联盟的产生，通过强强联合的方式降低市场风险。

·有利于制定平台标准，引导市场发展的方向。基于平台的企业行为需要平台企业与平台相关厂商合作，知识产权的确立需要其他厂商的认可，开源开放的实现更加需要多个领域的企业合作，战略联盟行为对这些市场行为具有促进作用。

通过对新型手机操作系统平台市场行为的分析，可得到以下结论和发展意见。

·新型手机操作系统平台市场信任机制的建立非常关键和迫切。无论是平台的品牌战略还是知识产权策略，都受到市场用户、开发者的信任影响，同时有效的信任机制的建立对我国形成战略联盟和完善平台产业链具有推动作用，但我国目前在此方面还缺乏明确的管理举措。

·通过战略联盟等方式健全产业链是我国发展新型手机操作系统平台的有效途径。我国交叉领域的企业合作正在增多，很多自组织的产业联盟在政府的引导下正发挥越来越明显的作用。

·基于平台的开源开放进一步推动相关标准的建立。虽然开源开放吸引了大量小型开发者进入市场，对市场繁荣起到推动作用，但众多的开发方法和手段容易使市场混乱，因此加强相关标准的建立十分必要。

5 新型手机操作系统平台市场绩效

市场绩效是指在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果，主要体现在市场资源配置效率、技术效率、经济效益和市场外部性等方面。由于新型手机操作系统平台属于新兴市场，平台本身特性带来的市场外部性绩效十分凸显，因此，重点分析新型手机操作系统平台的市场外部性绩效。

新型手机操作系统平台的平台外部性是指某一手机操作系统平台实行新型策略或市场行为后对手机操作系统平台市场产生的非市场化影响，主要体现在产业链的拉动效应、终端用户的免费应用效应及市场用户的终端选择效应3方面。

（1）产业链的拉动效应方面

在云产业背景下，信息的整合能力至关重要，而新型手机操作系统平台处于云应用的入口，具有整合信息的可能性，平台的微小变革将会改变产业链运行模式，如自从开源开放类型的新型手机操作系统平台推出后，原有的封闭式平台迅速衰退，所有新型手机操作系统平台全部趋向开源开放，并影响整个平台竞争格局。

（2）终端用户的免费应用效应方面

目前的手机操作系统平台都采取后向收费模式，对用户市场主要采取免费策略，类似这种模式，在用户市场已形成手机操作系统平台免费提供应用服务的迹象，这种非市场化的影响会明显限制基于平台的前向收费模式。

（3）市场用户的终端选择效应方面

未来用户在购买移动终端过程中，操作系统平台相关的软件因素将成为用户考虑的一个主要方面，即软件影响力能通过影响硬件价值扩大平台的影响效果。

通过对新型手机操作系统平台市场绩效的分析，可得到以下结论。

·市场外部性具有不可逆性，市场中的其他主体只能顺应市场需求，这就要求我国在发展新型手机操作系统平台市场中能够准确预测发展方向,并把相关发展方向纳入支撑新型手机操作系统平台所运行的战略意图中。

·市场外部性影响广泛且深刻，新型手机操作系统平台市场处于一个互联互通、全程全网的快速响应环境中，平台本身具有的信息整合功能关系到产业链中的多方参与者，因此平台带来的微小变动会为整个市场带来新的发展动力甚至变革，对市场格局和国家竞争力都具有明显影响。

6 结束语

从对新型手机操作系统平台的市场结构、行为及绩效的分析看出，主流新型操作系统平台多被国外企业掌握，我国在发展新型手机操作系统平台的发展相比国外基础较为薄弱，尤其在平台核心技术上缺乏国际竞争力，如中国移动通信集团公司研发的Ophone主要基于Android平台进行二次开发。从分析中可以看出新型手机操作系统平台市场的垄断竞争格局一旦确立，后进入者将很难打破现有市场结构，我国相关产业发展已逐渐面临如此被动形式，针对这一情况有两种选择路径。

途径1：放弃平台研发，选取云端应用作为竞争突破口，结合新型手机操作系统平台市场的SCP分析，此途径需要注意以下几方面。

·从云应用方面切入，加大政策导向，借用市场上的主流操作系统平台作为渠道，通过云应用掌控最终用户，从而确保国家安全利益，锁定市场盈利空间，获取市场竞争优势，增强我国在新型手机操作系统平台的竞争力。

·加大云应用的创新力度，大力推出引导应用创新的激励性政策，促进企业在平台技术、功能等方面的创新投入，形成规模效应，通过丰富云客户端服务吸引市场用户，形成我国在新型手机操作系统平台市场的特色。

·为鼓励创新，在相关管理机制上简化评审流程，缩短办理手续，优化整个管理过程，以响应平台的创新速度，适应新型手机操作系统平台结构、行为以及绩效方面的特征及未来的竞争发展。

途径2：以推出自有品牌的操作系统平台占据市场，结合新型手机操作系统平台市场的SCP分析，此途径需要注意以下几个方面。

·政府继续加大政策引导和投资，尤其在平台相关的自主创新方面加强鼓励。同时，推动平台技术和应用标准的制定，以此协调统一市场行为。

·主导企业需要加强市场信任机制的培养，一方面，政府鼓励推动业内具有足够影响力的企业作为市场主导；另一方面，需要企业有意识地培养自身竞争力和市场吸引力，通过信任机制凝聚多方主体，协同促进战略联盟和产业链的建立和完善。

·自主平台的开发到商用的整个过程需要建立规范体系，对平台自身需进行工程化管理，基于平台提出激励性盈利模式，通过合理的利益分配吸引并保持国内市场企业的参与和发展，并利用平台开源开放获得多方支持，进一步降低市场进入门槛，使本土企业能够广泛进入，实现最广泛主体以最低成本进入市场，促进市场繁荣。

总体上，我国发展手机操作系统平台市场的两种途径各有利弊。对于途径1，可以影响终端用户，形成我国新型手机操作系统平台市场特色，投入较少，并能获得相当回报，但平台作为云产业客户端的入口，终究被其他国外企业掌控，我国相关市场发展中在一定程度上会受制于人；对于途径2，能够使我国在整个平台市场占据关键位置，增强国家竞争力，但面对目前新型手机操作系统平台垄断竞争局面，我国必须通过具有突变性的革新才能打破现有市场格局，创新高度和投入力度都很大。因此我国发展新型手机操作系统平台市场面临二难选择。

1 绒衣.认知智能手机操作系统.科学生活，2010(8)：20～21

2 李宗恒，李俭伟.主要智能手机操作系统发展现状及前景展望.移动通信，2010(3):115～118

3 陈雷.我国第三方B2B电子商务平台产业组织分析.浙江工商大学硕士学位论文,2008

4 宋继昕.我国移动通信产业的技术创新与市场结构研究.兰州大学硕士学位论文,2007

5 方齐云，王斌.基于SCP的中国电信市场有效性分析.当代经济，2010（11）:52～53

6 http://digi.it.sohu.com/20080922/n259690579.shtml，2008

7 http://tech.qq.com/a/20110210/000030.htm，2011