基于GEM模型的信阳茶产业集群竞争力分析

方 玲 吕立哲 金开美 赵丰华 郑 杰

(河南省信阳市农业科学研究所 信阳 464000)

1 引言

信阳种茶历史悠久，始于东周，名于唐，兴于宋，盛于清，距今已有2300多年的历史，是古代著名的淮南茶区［1］。作为中国十大名茶信阳毛尖的原产地，历届党委、政府都非常重视茶产业的发展，特别是2006年以来，信阳茶产业突飞猛进，名优茶的数量与质量在全国产茶的地级市中名列前茅。截至2010年底，信阳茶叶生产面积已达10万hm2，年产干茶4万t，茶叶总产值36亿元，综合产值近50亿元;拥有全国重点产茶县区8个，中国茶行业百强企业7家;各类茶场1230多家，百万资产的茶农460多户;茶叶产业协会10个，茶叶专业合作社480余家;现有茶农95万人，从业人员超过110万人;茶农因种茶人均收入近3000元，占全市农民人均收入的55%，在一些茶叶生产专业村，种茶收入占农民收入的90%以上，茶叶已成为信阳农民的重要收入来源。

茶产业在信阳已经形成了一定规模，在一定范围内形成了产业聚集。根据迈克尔·波特对产业集群的描述，产业集群指在某一特定领域内互相联系的、在地理上位置集中的公司和机构的集合［2］。产业集群竞争力是以产业集群的各种资产要素为基础，以企业间的动态网络关系及其层次性递进为运行方式，具有对环境的利用能力和规避能力，在全球市场竞争中能为产业集群的整体绩效带来实质性功效的强劲竞争优势［3］。本文结合专业分析地区产业竞争力的GEM模型理论，分析信阳茶产业的竞争力要素，并从提升其竞争力的角度提出有关对策建议。

2 GEM模型理论

加拿大学者 Tim Padmore和 Hervey Gibson根据波特钻石模型提出GEM模型(见图1)，确定了影响产业集群竞争力的3个因素对:一是基础(Groundings)，包括“资源”和“设施”;二是企业(Enterprises)，包括“供应商与相关辅助行业”和“企业的结构、战略和竞争”;三是市场(Markets)，包括“本地市场”和“外部市场”。GEM是这三个“因素对”第一个字母的缩写组合，并认为每组因素内部具有互补作用，每组因素之间具有关联作用［4］。GEM模型的六个因素能较为全面地反映产业的竞争力要素，有效地分析产业的竞争力效果。

图1 GEM模型图

3 基于GEM模型框架下信阳茶产业竞争力分析

3.1 基础(Groundings)

基础包含了资源和设施两个因素，其实质是产业集群的供给要素，它是指产业集群外部为集群内部企业的生产过程所提供的要素。

3.1.1 资源 资源可以是当地自然的、历史继承的或者通过发展形成的。包括自然资源、熟练灵活而且工资水平合理的劳动力、战略性的地理位置、金融资本以及特有的技术专利等。

产品的自然品质。信阳10个县区中有8个县区产茶，主产“信阳毛尖”绿茶和“信阳红”红茶。信阳毛尖以“外形细圆紧直、色泽翠绿、白毫显露，内质汤色嫩绿明亮、滋味鲜爽回甘、香气馥郁持久”而享誉海内外，1915年获巴拿马万国博览会金奖;1958年被评为全国十大名茶;2002年“信阳毛尖”证明商标被国家工商总局批准;2003年“信阳毛尖”原产地地理标志获国家质监总局批准;2008年底《地理标志产品——信阳毛尖茶》国家标准获国家标准委批准发布，并于2009年6月1日起正式实施;2010年初，信阳在人民网被全国网民评为“百姓信任的产茶地”称号;2010年，据中国农业品牌研究中心评估，“信阳毛尖”品牌价值达到41.39亿元，居全国第3位。“信阳红”红茶于2010年4月研制成功，以其原料新、工艺新、口味新、品类新四大创新和条形好、色泽好、营养好、口感好四大特好，受到茶界专家的一致好评，一经投放市场，便供不应求。可见，信阳茶产业集群内的产品自然品质极高。

自然生态条件。信阳地处南北气候过渡带，属亚热带向暖温带过渡区，这里山峦起伏，河流纵横，适宜的气候、光照、热量、降水、空气湿度、土壤等自然条件，构成了有利于茶叶生长的生态环境［5］。信阳属高纬度茶区，生长环境上对产量提高有一定的限制作用，但这种边缘界面也存在多方面独特的生长环境优势。信阳茶区冬季相对寒冷，使得信阳茶区的病虫害发生几率大大低于我国南方茶区。上等优质原料是炒制名茶的基础，独特的自然生态环境使得信阳茶叶的独特品质得以形成。

技术和人才优势。信阳茶叶研究中心从事茶叶科研20余年，现有专业技术人员27人，其中正高级职称3人，副高级职称5人，中级职称8人，专业领域涵盖茶树育种、栽培、植保、茶叶加工、检验、生化、茶叶机械、茶文化等。先后主持省部级及信阳市科技攻关25项，获省部级成果奖3项，市级科技成果奖12项，出版专著6部，发表专业学术论文数十篇。2008年底，河南省茶叶工程技术研究中心、国家茶叶产业技术体系信阳综合试验站相继在信阳成立，进一步深化了对信阳茶产业集群的影响。

采茶劳力短缺。信阳是劳务输出大市，近年来茶叶“采工荒”愈演愈烈，用工高峰时采摘劳力缺口在50万以上，采工短缺已成为制约信阳名优茶再上台阶的重要瓶颈。

3.1.2 设施 设施包括硬件设施和软件设施，这些设施和制度安排支持该集群的企业得到资源，开展经营活动。硬件设施方面包括道路、港口、管道和通信设备等;软件设施包括行业协会、研究机构、培训系统、法规制度、货币政策、税收政策、金融市场、商业环境、生活环境等。

硬件设施。信阳市位于河南省南部，地处淮河上游、大别山北麓，东邻安徽，南接湖北，承东启西，连南贯北，素有三省通衢之称。京广、京九铁路和106、107国道及京珠高速纵贯南北，312国道和宁西铁路横穿东西，淮河航运可直达皖、苏、浙、沪等省市，国家通讯干线京广、京九、西合光缆纵横市境，形成信息高速公路“双十字型”通道，是“立中原而通八方，居腹地而达九州”的形胜之地［6］。信阳优越的区位条件，发达的交通，便利的通讯，健全的网络，有利于国内外客商往来和业务联系，运输较为方便。

软件设施。茶产业是信阳的优势产业，其发展一直得到信阳各级党委政府的高度重视。2006年信阳市委、市政府以信发［2006］16号文件印发了《关于做大做强茶产业的意见》，制定了《信阳市茶产业“十一五”发展规划纲要》(信政文［2006］132号)。“十一五”期间，市县乡三级政府设立了1亿多元的茶产业发展专项资金，整合涉农项目资金10多亿元，出台和兑现了茶苗良种补贴、茶机械补贴等一系列扶持茶产业发展的优惠政策。从1992年开始，以信阳毛尖为载体，信阳连续成功举办了18届茶文化节，为信阳走出中原，走向世界提供了平台。

3.2 企业(Enterprises)

企业包含了“供应商和相关辅助产业”、“企业的结构、产业战略和竞争”两个因素，其实质是产业集群内部企业的结构因素，它决定了集群的生产效率。

3.2.1 供应商和相关辅助产业 供应商和相关辅助产业是指集群中企业购买地区中其他企业的商品和服务。产业集群的健康快速发展，往往要求供应商多样化、高质量、低成本和专业化，买卖双方需建立长期合作关系。产业集群中有相互关联关系的企业数量越多，正式或不正式的联系在产业集群中存在越普遍，产业集群的竞争力越强。

生产能力。信阳茶机械化加工率已达85%，拥有多条名优茶、蒸青茶、炒青茶、砖茶生产线、信阳毛尖茶连续化生产线、CTC颗粒红茶自动生产线。近年来，一些龙头茶企业相继从国内外引进了一批现代化茶叶加工机械，使得信阳茶产业化水平逐步提高，机械化生产能力不断增强。

产业链条。随着信阳茶产品的研究和开发相继取得重大突破，茶饮料、茶食品、茶日用化工品、方便实用的茶机械研发均已取得重要进展，信阳毛尖茶饮料、环宇绿茶天然纤维内衣、茶多酚胶囊现已投放市场。特别是“信阳红”红茶的研发突破，使得长期困扰的夏秋茶利用问题得到了基本解决。信阳现已形成绿茶、红茶比翼齐飞、并肩发展的喜人局面。随着茶产业链条的不断延伸，茶产业结构正在趋向合理，茶产业发展的后发优势逐步显现。

3.2.2 企业的结构、产业战略和竞争 企业的结构、产业战略和竞争是指集群内企业的数量和规模、企业之间组织产品生产的方式、企业的管理模式、各个企业的产权结构等，这些因素决定了整个集群的发展方向和竞争策略。

企业结构特点。信阳茶企整体实力不强，缺乏影响力、带动力大的龙头企业，全市没有一家国家级茶叶龙头企业，只有省级农业产业化龙头企业10家、市级农业产业化龙头企业34家。这些企业信阳毛尖年销量平均不足100t，年销售额平均不足2000万元，销售量和销售额占全市总产量和总产值的比率不大，在国内市场的影响很小，对整个茶产业的辐射带动作用也很有限。

产业战略。近年来，河南省委、省政府对发展茶产业非常重视，其主要领导多次对发展茶产业作出批示，到茶乡深入调研，制定了《河南省茶产业发展规划(2011～2020年)》，并于2010年12月1日首次召开全省茶产业发展工作会议，对“十二五”茶产业发展作出部署;2010年11月10日，信阳召开了全市茶产业发展大全，绘制了“十二五”茶产业发展的宏伟蓝图:每年新增茶叶基地2万hm2，到2015年，信阳茶园面积达到20万hm2，茶叶产量达到20万t;做精品牌，做强企业，力争到“十二五”末，每个产茶县区都要培育2～3家销售额超亿元的茶业龙头企业，全市培育2家至3家销售额超10亿元的国家级茶业龙头企业。可见，信阳茶产业在发展战略上获得了有利的发展机遇。

面临的竞争。在国外，全球茶叶第一品牌立顿的年销售额已达288亿元，在国内，销售额最大的中国茶叶股份有限公司2009年的销售额是14.57亿元，而在信阳茶产业聚群内，即使是销售收入最多的河南省信阳卢氏茶叶集团，2009年的销售额也只有2.62亿元。因此，信阳茶产业集群内的茶企面临着强有力的竞争，亟待进一步发展壮大。

3.3 市场(Markets)

市场包括本地市场和外部市场两个因素，其实质是集群的需求因素，它包括最终市场需求、中国需求以及集群内企业的需求。

3.3.1 本地市场 本地市场一般指本省(或者地区)的市场。市场大小、市场份额、增长前景等都会影响产业集群竞争力。

在省内，信阳毛尖作为本土茶叶，虽然占据天时、地利、人和，但半数以上的市场被铁观音、普洱占领，其市场份额不到二分之一;即使在信阳毛尖的“老家”信阳，普洱茶、铁观音也日渐流行，加之信阳属于经济欠发达地区，人均GDP远远落后于全国平均水平，当地购买力很难确保本地中低端市场份额的增加。

3.3.2 外部市场 除了本地市场之外的其它市场，产业集群距离外部市场的远近、外部市场规模和增长率、产业集群所占外部市场份额、最终用户的特性、与该市场的关系、市场的进入障碍、进出口障碍等都会影响产业集群在外部市场的竞争力。

中国是全球最大的茶叶生产国，茶叶种植面积和产量居世界第一，但中国在世界上处在茶叶大国而非强国的尴尬局面。世界茶叶销售额为1800亿元人民币，而中国茶叶市场规模仅为180亿元人民币。全球常年茶叶贸易量在150万吨左右，并且近80%是红茶，而中国绿茶产量占70%以上，与出口市场相比，内销市场潜力巨大。中国有13亿人口，只有20%左右的人常年饮茶，年茶叶消费量仅为0.33千克。因此，扩大内需是解决中国茶叶销路的根本途径。

4 GEM模型下提升信阳茶产业集群竞争力的政策建议

一是探索金融支持产业集群发展模式，大力发展茶叶专业合作社。目前，在聚集经济中，学术界有很多探索和实践，如以农民专业合作经济组织作为承贷主体，提高聚集农民的整体信用。茶叶专业合作社上连千变万化的大市场，下联千家万户的农户，在引领茶农创市场、促进农民增收方面起到了积极的作用，因此应加大茶产业专业合作社的建设力度，建立发展基金，落实国家对农民专业合作社的各项优惠措施，使其发挥应有的作用。作为茶叶产业集群还应积极探索风险投资的引入，融合茶叶产业发展特点的金融产品创新等，才能更有效地优化各竞争要素，提升茶叶产业集群的竞争力［7］;

二是推进企业并购贷款产品，促进集群内企业合并重组。从信阳茶企业的结构来看，龙头企业少、规模小，大多都是中小企业或者家庭作坊。此类生产组织模式具有高成本、低效率、市场竞争力弱的特点。要增强产业集群竞争力就必须要求集群内企业走现代企业管理道路，走合并做大的道路，金融机构应积极发放企业并购贷款，推进集群内企业并购，做大做强;

三是实施品牌战略，建立现代行销模式。信阳虽说有名茶，但是缺名牌，企业品牌价值低，影响小，因此应加大品牌建设的投入，产生引领效应，提升茶叶品牌附加值。同时，鼓励企业建立现代化的营销网络和物流配送体系，不断拓宽销售范围。按照统一商标品牌、统一生产工艺、统一质量标准、统一营销渠道的理念，不断做大做强“信阳红”品牌。在以土地流转推动茶产业规模化的同时，应鼓励企业进行市场细分，加大产品外部市场的开拓力度，促进产品营销;

四是拉长茶产业链条，开展信阳毛尖的深加工。以绿茶、红茶为主，引进黑茶、白茶、青茶、黄茶等生产工艺;坚持高端茶和低端茶同步发展，以高端茶创品牌出效益，以低端茶占市场争人气;不断研发茶食品、茶药品、茶用品等茶产品，大力发展茶旅游。实施优化改造工程，推广应用采茶机械;推进标准化茶厂和名优茶加工集聚区建设，转变名茶一家一户炒制的传统模式;加快茶叶采摘机械的研制与推广应用，提高名优茶采摘和加工装备水平，解决劳力短缺、名优茶采摘成本高等问题;

五是加大政策性扶持，保障茶产业可持续发展。积极争取省发改委、科技厅、农业厅、农业综合开发办、林业厅等政府部门，在农业产业结构调整、农业综合开发、沼气工程、沃土工程、退耕还林、生态建设、科技扶贫、科技研究推广等各方面的政策性扶持。同时，大力吸引民间资本参与茶产业发展，鼓励、引导茶叶种植、加工、经营企业和茶农增加投入，从而保障茶叶经济的可持续发展，增强信阳茶产业集群的竞争力。

1 王镇恒，王广智主编.中国名茶志.北京:中国农业出版社，2001:431－452.

2 陈剑锋.产业集群的理论与实践研究.武汉理工大学，2003(4):16.

3 刘恒江，陈继祥.产业集群竞争力研究述评.外国经济与管理，2004(10):3.

4 刘友金.产业集群竞争力评价量化模型研究——GEM模型解析与GEMN模型构建.中国软科学，2007(9):104－124.

5 李 伟.信阳毛尖.郑州:中原农民出版社，2005，40－45.

6 刘怀廉.名茶区说茶.北京:中国科学技术出版社，2005.

7 刘 磊.中国西部茶海的产业竞争力分析.中国茶叶，2010(1):32－34.