基于改进钻石模型的河南省煤炭产业竞争力分析

■ 宋颖钊/诸克军

（中国地质大学(武汉)经济管理学院，湖北 武汉 430074）

基于改进钻石模型的河南省煤炭产业竞争力分析

■ 宋颖钊/诸克军

（中国地质大学(武汉)经济管理学院，湖北 武汉 430074）

文章根据煤炭产业特征并借鉴相关评价模型对“钻石模型”加以改进，运用改进模型对河南省煤炭产业竞争力的各因素进行了分析并得出结论：河南省煤炭产业竞争力主要来源于交通优势、技术创新等因素。提升河南煤炭产业竞争力应注重加强地质勘测工作，加大勘查力度；加快煤炭企业兼并重组和改革；制定符合市场要求的法律法规,继续加强中小煤矿的整合；进一步加强煤电联营、钢铁企业入股煤炭以及多元化经营战略的实施；推进科技进步和改革，增强企业的自主创新能力。

钻石模型；煤炭产业；竞争力；河南省

1“钻石模型”简介

“钻石模型”由美国学者迈克尔·波特教授提出，因其外形颇似钻石而得名。该模型指出产业竞争力主要由要素条件、需求条件、相关产业、企业战略和竞争四大要素决定，四者之间相互作用，在四大要素之外还有政府和机会两大变数，二者不可忽略，六者相互关系具体可用下图表示[1]：

2“钻石模型”的改进

运用钻石模型对我国煤炭产业竞争力所进行的研究屡见报端，但是大部分都是对其直接应用。而笔者认为在对特定产业进行竞争力分析时，必须结合产业特征对钻石模型做必要改进，以适应实际和研究的需要。因此本文结合我国煤炭产业特征并借鉴相关评价模型1借鉴模型主要有刘小铁博士的“五因素”模型、芮明杰教授的“新钻石模型”等，给出了改进钻石评价模型，如下图所示：

2.1 改进钻石模型中用制度环境来代替政府因素

图1 钻石模型

图2 改进钻石模型

我国现正处在经济转型的复杂期，市场管理和监督体制不健全，政府的宏观调控政策对相关产业影响较大。特别是煤炭产业作为基础的能源型产业，出于经济战略安全上的考虑，政府对其会加强宏观调控，这就要求我们在对其进行分析时，要更多考虑政府这一要素。而根据《世界竞争力报告》，政府对产业的影响力（不管正面与负面）都要通过制度环境来产生，舒尔茨则指出制度对产业或经济的作用主要在于：为经济提供服务；降低交易成本；提供激励机制等[2]。因此用制度环境来代替政府因素对煤炭产业进行分析更加客观、合理。

2.2 改进钻石模型中除去“需求条件”这一因素，仅在产业组织结构中作相关分析

波特的“钻石模型”主要是针对不同国家的竞争优势进行研究，由于不同国家市场差异较大，且存在各种障碍，因此把需求条件列为基本分析因素进行分析。然而本文研究对象是我国某一省级区域煤炭产业竞争力，市场基本是统一的，因此仅在产业结构分析中对需求条件作相关研究，并不单独探讨。

2.3 改进钻石模型将企业战略结构、特征分解到企业素质和产业结构分析中

企业战略、结构和同业竞争对产业竞争力而言，可以说是分属不同类型的三个重要因素，特别是对于我国煤炭产业而言，更是不可将三者视为一个大因素进行综合分析，一则所涵盖范围过于宽泛、笼统，二则不利于作深入分析，因此本文将这三者分别纳入“企业素质”和“产业结构”之中，以对三者之于产业竞争力的作用作深入分析。

2.4 改进钻石模型对“相关与支持性产业”因素作重新定位

“钻石模型”中，“相关与支持性产业”因素是产业竞争力的主要来源之一，两者之间是单向因果关系。然而就我国煤炭产业而言，在其竞争力形成过程之中，这种因果关系在某种程度上存在但非主要，相反二者之间的互动关系则更应引起我们的注意，即产业竞争力的增强与相关、支持性产业的快速发展[3]，因此，在本模型中主要作与“相关与支持性产业”相关的分析。

2.5 改进钻石模型否定机会因素，同时增加技术创新因素

现实生活中，“机会”是非常规的、极具偶然性的，而我们对煤炭产业竞争力作分析是寻找其内在的一般性规律，因此不适合将其作为一常量加以考察。同时由于技术创新对产业和经济的发展作用日趋重要，特别是对煤炭产业而言，技术创新的贡献率更大，所以新钻石模型否定机会因素，增加“技术创新”因素，以使模型更具现实解释力。

3 河南省煤炭产业竞争力分析——基于改进钻石模型

3.1 河南煤炭产业生产要素分析

生产要素是指在进行社会生产活动中所需要的各种资源，一般都被划分为劳动、土地、资本这三种类型[4]。本文在结合煤炭产业特征的情况下，主要选取天然资源、基础设施这两个方面对河南煤炭产业进行分析。

3.1.1 河南省煤炭资源概况

河南省煤炭资源比较丰富，据2009年最新勘察数据，河南省已查明资源储量651.14亿吨(含正在勘察的资源储量)，已动用资源量49.30亿吨、保有资源储量601.84亿吨，2000m以浅资源总量约1270亿吨；主要分布在平顶山——周口一线以北，15个煤田资源储量约占全省总量的99%；煤炭种类齐全，主要以无烟煤为主，约占全省总量的三分之一，其次为贫煤和焦煤；主要可采煤层煤质较好，总体属于中灰（15%）、特低—低硫、中高—高热值煤，利于环保。

3.1.2 河南基础设施分析

煤炭产业的发展与交通运输息息相关，因此本文对河南交通这一基础设施作重点分析。河南省地处中原大地，地域优势明显，同时省内交通发达，布局合理、运输能力强，铁路方面京广、京九、陇海等主要干线均途经省内，且多以郑州为中转核心；公路方面近几年更是飞速发展，公路密度平均已达37.4km/100km2，有京珠、连霍、郑少、平漯等多条高速公路，另有106、107、207、311等多条国道，基本可满足各煤炭产区的运输需求。另外据相关部门统计，河南省煤炭分布上，陇海、京广、焦枝和孟宝四铁路所涵括范围内，集中有新密、登封、荥巩、汝州、偃龙以及禹州、平顶山七大矿区，煤炭资源合计占河南省总量53%；再者，随着河南国家铁路“五纵五横”规划、地方铁路“两纵两横”框架的逐步完成，都给河南省煤炭产业的发展提供了良好的交通条件。

通过对上述分析，可以得出河南省煤炭产业生产要素构成的竞争力优势主要来自以下二者：地域优势带来的高市场需求以及交通优势。市场需求高导致了河南省煤炭行业明显带有强力开采的性质，而交通运输的优势给河南省煤炭产业的发展提供了良好的条件和支持。

3.2 河南省煤炭企业素质分析

根据中国人民大学竞争力与评价研究中心计算的企业素质子因素与产业竞争力的相关系数，同时结合新钻石模型，我们主要选取企业制度、企业规模以及企业绩效三项来衡量河南省煤炭企业素质。

首先，从企业制度来看，河南省国有煤炭企业基本上都实现了从“工厂制”向“公司制”的改革，部分企业主业分拆或整体改制上市，如平煤集团、郑煤等。通过制度改革，河南省大部分煤炭企业走上了法制化轨道，法人治理结构趋于完善，行政指令色彩逐渐淡化，经营管理层基本形成了较为科学的决策体系。

其次，从企业规模来看，河南省六家骨干国有煤炭企业中，平煤集团位列中国企业500强第139位；永煤集团是我国煤炭企业100强第四位，是河南省第一利税大户。2008年年底中平能化集团和河南煤业化工集团的建立，一举改写了河南省煤炭产业的布局，既提高了河南省煤炭产业集中度和规模效应，又延伸了煤炭产业链，进一步增强了河南省煤炭产业竞争力。

第三，从企业绩效水平来看，河南省大部分国有煤炭企业近几年来立足河南，或实施走出去战略，或实施多元化经营战略，均取得良好业绩。以永煤集团为例，在河南煤业化工集团成立之前，永煤集团已联手宝钢，合作巴西淡水河谷（VCRD），成为跨地区、跨所有制、跨行业的大型企业集团，其利润率已连续多年排名全省第一，多项业绩指标在全国同行业中排名前三。

通过上述分析可知：河南省煤炭企业素质较高，形成了较强的煤炭产业竞争力，但是煤炭企业规模相对较小，未形成对全国市场有较大影响的特大型企业。

3.3 河南省煤炭产业组织分析

河南省煤炭产业集中度较低，结构性矛盾突出。以2006年为例，全省平均单井产量仅为23万吨，小煤矿数量占矿井总数高达70%，产量占总产量高达43%。虽然经过近三年的发展，煤炭产业集中度有所提高，但是还应该看到河南省大型煤炭企业与国家大型煤炭企业的差距，以2008年为例，我国原煤产量为26.22亿吨，河南省最大煤炭企业中平能化产量为0.44亿吨，而神华集团当年产量为2.8亿吨。

从河南省煤炭产业进入壁垒来看，经过政府一系列整顿，政策法规进入壁垒在逐步提高，特别是河南省率先开展的煤矿探矿权、采矿权有偿使用制度，从根本上杜绝了小煤矿的产生，同时有利于煤炭价格形成的合理化。

通过上述分析可知：河南省煤炭产业集中度较低，结构性矛盾突出，对产业竞争力影响较大；产业进入壁垒在不断提高，但提高煤炭产业竞争力的效果有一定滞后性。

3.4 河南省煤炭相关和支持产业分析

煤炭相关支持性产业主要是电力、钢铁以及煤化工产业，其中火电和钢铁两大行业因用煤量占工业用煤的75%而与煤炭产业休戚相关，而煤化工因涉及煤炭的深加工和极具发展前景而对煤炭产业极其重要。

火电行业是煤炭消费大户，2008年我国火电发电量占总发电量的80.95%，而河南省作为华中电网火电生产基地，火电比例更是高达95.40%。2008年河南省新增装机容量483万千瓦，其中火电477.50万千瓦。

钢铁企业是最大的焦炭消费行业，据河南省统计局2008年数据，河南省钢产量达2570.8万吨，规模以上钢铁企业实现销售收入2001.6亿元。预计到2012年，河南钢材消费量将达到2800万吨，2015年将达到3000万吨，这更是给钢铁企业和煤炭企业的共同发展提供了良好的机遇。

煤化工行业是提高煤炭产业加工转化深度和附加值的首选。河南省煤化工产业经过50余年的发展，已具备相当规模和基础，特别是2008年组建的河南煤业化工集团，更是成为国内首屈一指的煤化工航母。目前全省煤化工产业实现销售收入和利税仅次于山东，居全国第二位。

通过对河南省煤炭相关及支持产业的分析可知：河南省煤炭企业的发展使钢铁、火电和煤化工等行业获益匪浅，三者的快速发展同时又促进了煤炭产业的发展，二者已形成良性互动，特别是煤电联营、钢铁企业入股煤炭以及多元化经营战略的实施，更是为河南省煤炭产业的发展提供了良好的发展机遇。

3.5 河南省煤炭产业制度环境分析

根据上述对煤炭产业制度环境的中心定义，我们主要对河南省政府对煤炭产业的宏观调控政策予以分析。河南省煤炭产业宏观调控主要表现在以下几个方面：

（1）中小煤矿整合政策。2000年根据各地方煤炭产量以及铁路运力，合理规划煤炭经营企业数目，并对其实施许可证制度，使河南省煤炭企业由17000多家降到430家，大大提高了河南省煤炭产业集中度。2009年推行以国有企业为主的中小煤矿大整合，通过这一系列措施，河南省煤炭资源得到了有效保护，使得国有骨干煤炭企业资源控制率达到90%以上，为国有大型煤矿的集约经营、煤炭产业的可持续发展打下了良好基础。

（2）成立煤炭销售联合体，为各大型煤炭生产和经营企业确定了同质同价、统一谈判、统一合同、统一订货的方针，走联合、提质、增效之路。煤炭销售联合体的成立，既促进了煤炭销售，同时也稳定了煤炭价格，保证了煤炭质量，大大提高了行业的经济效益。

（3）煤炭资源有偿使用制度。河南省作为煤炭有偿使用制度的改革试验点，首先实施煤炭资源有偿使用制度，新设的煤炭资源的探矿权、采矿权除特别规定之外，一律将以挂牌、招标、拍卖等方式有偿转让；此前无偿占有属于国家出资探明的煤炭探矿权以及无偿取得的采矿权的企业，都要全面进行清理。这就从根本上杜绝了小煤矿的产生，同时也有利于煤炭价格的合理形成。

通过上述分析可知：政府的相关宏观调控政策快速调整了河南省煤炭产业结构，促进了煤炭产业的合理、科学发展，提高了河南省煤炭产业的竞争力。

3.6 河南省煤炭产业技术创新分析

近年来，随着煤炭产业的发展，河南省煤炭行业积极推进科技进步，煤炭企业自主创新能力有了较大提高。主要表现在以下三个方面：

（1）发展了煤炭科技基础理论。在地质勘探、采煤工艺、环境保护等若干领域的基础理论均达行业先进水平，据统计，“十五”以来，河南煤炭行业获专利授权总数达50件，国家、省部级科技奖励180多项。

（2）突破了煤炭行业部分关键性技术难题。如成功研制出了适合于各类煤层高效开采的成套技术装备；洁净煤生产技术日趋成熟，煤化工等技术亦取得了重大进展。

（3）基本形成了以企业为主，高校和科研机构为中坚力量，省内外共同合作的产学研一体化科技创新机制。先后建立了2个国家级重点实验室、4个企业博士后流动站以及11个河南省工程技术研究中心。

通过上述分析可知：技术创新作为高级生产要素对我省煤炭产业的飞速发展功不可没，大大提高了煤炭产业竞争力，而其在未来市场竞争中的地位也将会越来越重要。

4 结论

通过运用改进钻石模型对河南省煤炭产业竞争力分析，我们得出其提升和改进策略应着眼于以下五个方面：

（1）加强煤炭地质勘测工作，加大勘查力度，以满足河南省煤炭产业可持续发展的需求。

（2）煤炭企业必须进一步加强规模经营，加快煤炭企业兼并重组和改革，以进一步提升河南省煤炭产业的竞争力。

（3）提高煤炭产业进入壁垒，关键在于制定符合市场要求的政策法规，同时继续加强中小煤矿的整合，实现河南省煤炭产业的合理规划和科学发展。

（4）进一步加强煤电联营、钢铁企业入股煤炭企业以及多元化经营战略的实施，形成良性的产业互动机制。

（5）继续推进科技进步和改革，重点应紧紧围绕结构调整、人才建设和节能降耗等工作，同时要增强企业的自主创新能力。

[1]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].北京:中信出版社,2007:172-176.

[2]舒尔茨.财产权利与制度变迁[M].上海:三联书店,上海人民出版社,1994:243-246.

[3]刘小铁.产业竞争力因素分析[D].南昌:江西财经大学,2004.

[4]高鸿业.西方经济学(第四版) [M].北京:中国人民大学出版社:2007:23-26.

[5]河南统计局.河南经济年鉴（2005年）[M].北京:中国统计出版社,2005.

[6]芮明杰.产业竞争力的新“新钻石模型”[J].社会科学,2006(4):16-18.

F407.21(261)

：C

：1672-6995(2011)02-0041-04

2010-10-09

宋颖钊(1981-),男,河南省安阳市人,中国地质大学（武汉）博士研究生,研究方向为管理系统工程。