新兴市场引领全球化工

□唐绍红

新兴市场引领全球化工

□唐绍红

2011年，全球经济是否能在新兴经济体的带动下继续复苏，中东和中国新增石化产能集中释放是否会冲击市场，将成为全球化工市场两个最受关注的话题。

专用化学品市场增速将放缓

2011年全球专用化学品市场将继续增长，但增速将明显低于2010年。新兴市场将继续引领全球专用化学品市场增长，但发达地区将显现疲态，尤其是专用化学品领域的两大品种——油漆涂料以及剂、密封剂。

专用化学品生产商2011年将继续受到原材料成本上涨的约束，不过原材料成本的上涨速度将慢于2010年。生产商们表示将提高产品价格以弥补上涨的成本。

2014年前全球专用化学品市场将以年均4%的速度增长。中国将以年均7.3%的增速独领风骚，亚洲其他地区的增速为5%，中东和非洲地区的增速为4.3%，中南美洲的增速为4.2%，中东欧地区的增速为4.1%，日本增速为3.3%，北美增速为2%，而西欧地区的增速最慢为1.3%。

2011年发达地区的油漆涂料市场将继续疲软，但中国市场将增长逾10%。全球黏合剂和密封剂市场的增速为2%～4%，具体的增速取决于地区，其中中国市场将增长9%。发达国家市场表面活性剂市场需求将增长1%，而新兴市场的增速在4%～7%。采矿化学品、催化剂和电子化学品将是专用化学品领域增速最快的种类，其中西欧和北美地区的采矿化学品市场将增长5%～9%，而新兴市场的增速在6%～10%。发达地区的催化剂市场将增长6%～7%，而中国市场将增长约10%。全球电子化学品市场将以年均5%～8%的速度快速增长。

就专用化学品需求的种类而言，全球各地区各不相同，尤其是在新兴市场。在中国，需求增长最快的是高性能热塑性塑料和成像化学品。在中东和非洲，增速最快的是采矿化学品和润滑油添加剂。中东地区的建筑化学品需求也将快速增长，因为受到投资强劲增长的刺激。中南美洲的采矿化学品和印刷油墨需求增速最快，而中东欧地区的采矿化学品和塑料添加剂需求增速最为强劲。

新兴市场将继续引领塑料市场快速增长

受新兴经济体需求强劲增长的刺激，2014年前全球塑料市场需求将以逾5%的年均增速快速增长，增速快于全球GDP的增速。受经济复苏的刺激，中国、东北亚和中东地区正在引领全球聚烯烃需求强劲增长。

美国析迈化工咨询公司（CMAI）预测，2010～2015年期间全球聚乙烯需求将以年均约5%的速度增长，到2015年全球聚乙烯需求将达到约9000万吨/年；而同期聚丙烯需求将以年均约6%的速度快速增长，到2015年全球聚丙烯需求将达到约6300万吨/年。从全球范围来看，亚洲地区将是聚乙烯和聚丙烯需求增速最快的地区，因为该地区在大力推进工业化进程。同时中东和亚洲地区的聚烯烃产能将继续扩张。中国聚乙烯和聚丙烯新增产能正在受到汽车市场需求健康增长的推动，而中东地区的新增产能主要是受到低成本原料优势的推动。

由于一些延期项目以及原料供应问题已经得到解决，新增产能的影响将在2011～2012年显现。产能增速将超过需求增速，这将导致全球聚烯烃装置开工率的降低。全球有约350万吨/年的聚乙烯过剩产能需要被吸收，对于这些过剩产能最为合理的市场将在欧洲，也有可能在北美。

未来全球塑料工业的给力点仍将是汽车市场，因为汽车工业对更轻质、更高效节能的材料需求增长强劲。其中中国市场的需求将继续高速增长，因为中国将增强其在汽车市场中的地位。

生产商们同时对聚苯乙烯和ABS的前景表示乐观，受产能过剩以及原料价格上涨压力的影响，聚苯乙烯市场已经滞后于聚乙烯和聚丙烯市场。

汽车、电气用具和食品包装领域对苯乙烯类产品的需求正在复苏。未来5年，北美和西欧聚苯乙烯市场需求将以年均1.5%～1.7%的速度增长，但亚洲市场仍然处于供应过剩的局面，前景依然不乐观。当前欧洲地区的聚苯乙烯装置开工率处于90%，而美国的聚苯乙烯装置开工率处于85%左右，但这两个地区2011年的开工率将出现增长，不过亚洲地区的开工率仍将维持在70%～80%。

新增产能限制氯碱产业复苏

氯碱生产商们已经享受了“给力”的2010年，在这一年中烧碱的价格从年头涨到年尾。不过进入2011年烧碱价格进一步上涨的空间或受抑制，因为市场仍然对新增供应能力表示担忧。2011～2012年美国市场将有近100万吨/年的新增烧碱产能将陆续投产，受新增产能冲击市场的影响，买卖双方将被迫面临产能过剩的局面。

据美国惠誉国际评级公司的研究报告显示，受终端用户市场缓慢复苏的影响，2012年前北美地区氯碱市场将以年均2%～3%的速度温和增长，到2012年北美地区氯碱市场需求将达到约1150万吨。

美国氯碱市场已经从2009年初时库存大幅削减和需求崩溃的严峻危机中逆转。但这种反转的进展仍然缓慢，产量仍然低于此次经济衰退前的水平。

受经济复苏、市场需求好转的刺激，氯碱产品的价格正在大幅上扬。美国氯碱生产商们正在受益于产品价格的大幅上涨，2010年初以来生产商们已经实施了几轮的价格上调，烧碱价格已经上扬了约200美元/吨，比年初的价格上涨了82%，液氯的价格也已稳定在290～320美元/吨。尤其是自2010年9月份以来，受供应紧张的刺激，美国氯碱生产商们已经三次宣布上调烧碱价格。

美国氯碱工业的装置开工率水平已于8月份达到经济危机后的最高水平93%，预计2011年将维持在80%～85%的高位。向新兴市场的稳定出口将帮助支撑美国氯碱工业的产量水平。

工业气体市场投资将继续增长

受新兴市场、医疗保健以及电子产品领域需求强劲增长的推动，2011年全球工业气体市场将增长约8%。而管道氢气仍将继续成为推动工业气体市场增长的一个主要动力。

全球工业气体巨头——法液空（法国液化空气集团）预计2015年前销售收入平均增长率将达到8%～10%。未来5年该公司在新兴经济体的投资将占到公司总投资额的80%。进入2011年，法液空已经开启了一些新的工业气体项目，包括位于中国大连的一套空气分离装置和位于德国汉堡的一套空气分离装置。

全球另一大工业气体巨头——美国空气化工产品公司自2010年以来已经有了很大的起色，2011年将继续复苏。未来赢利增长的很大部分将来自于一些新的项目，为此该公司已将2011年的投资预算增加了15%。美国另一大工业气体巨头——普莱克斯公司2011年新建项目总投资的65%将投向在中国、印度、墨西哥和南美地区。

一些新兴的终端市场，如二氧化碳捕集和页岩气勘探，也将为工业气体公司提供新的增长机会，就如同太阳能市场为工业气体公司提供的增长机会一样。

化肥需求将全面复苏

2011年全球化肥市场环境将继续好转。受农作物价格上涨以及经济复苏的双重刺激，2010～2011种植季节全球化肥需求有望增至1.704亿吨，其中氮肥、磷肥和钾肥的需求增长幅度将分别达到1.9%、4.5%和18%。需求增长主要将来自于亚洲，有一小部分需求增长来自于美洲。

全球日趋紧张的粮食市场正在支撑化肥需求。2011年全球粮食产量增幅将逾5%，也仅仅是只能跟上需求增长的步伐，而在近几十年中，全球粮食产量年均增长速度仅为2%。粮食供应持续紧张的压力已经导致多数农产品价格出现大幅上扬，这已经刺激农户增加粮食种植面积，并增加了化肥的需求。

2010年秋季出售的多数钾肥已使用，只有很少的部分留在经销商手里。这种将导致2011年春季播种季节钾肥需求将维持强劲态势。

2011年全球磷肥需求将强劲增长，因为在短期内新增产能的数量非常稀少，同时库存水平又非常之低。如果中国政府继续限制磷肥出口，全球磷肥市场将更加紧张。沙特阿拉伯Ma’aden磷肥项目已经延期投产，因此至少在2011年上半年全球新增磷肥产能将非常有限。此外印度对磷肥的需求将继续保持强劲态势。