2010年国外纯碱工业概况与动态

张晨鼎,张向宁

(1.内蒙古工业大学 化工学院,内蒙古 呼和浩特 010051;2.内蒙古工业大学 轻纺学院,内蒙古 呼和浩特 010080)

专论与综述

2010年国外纯碱工业概况与动态

张晨鼎1,张向宁2

(1.内蒙古工业大学 化工学院,内蒙古 呼和浩特 010051;2.内蒙古工业大学 轻纺学院,内蒙古 呼和浩特 010080)

全球纯碱工业在2010年开始走出低谷。2010年全球纯碱产量为46Mt,其中中国占43.9%,美国占22.9%。在纯碱市场竞争中,美国和中国在东南亚和南美进行销售竞争;印度以征收20%的保障关税来限制从中国进口纯碱;土耳其纯碱正在打入欧洲市场。预测到2015年全球对纯碱的需求年增长率为3%;全球新增纯碱生产能力15Mt/a,主要分布于中国和其他新兴经济国家。

纯碱工业;概况;国外动态

进入21世纪以来,新兴经济国家(emerging economies)的GDP增长和城市发展,带动全球纯碱消费量在2000～2008年期间平均以每年4.2%的速率增长。2009年由于金融危机的影响,玻璃、洗涤剂和化学品的产量减少,全球纯碱消费量下降了7. 6%,达到44.3Mt低谷,但中国等少数国家却仍在增长。2010年则因经济复苏,全球纯碱消费量上升至48Mt。

2010年,全球纯碱产量为46Mt,其中中国占43.9%,美国占 22.9%。全球纯碱产能为 63 Mt/a,其中中国占38.6%,美国占22.8%,欧盟占15.4%。全球天然纯碱的产能为18Mt/a,占纯碱总产能的28.6%。

预测到2015年,全球对纯碱的需求量将以每年3%的速率增长。需求量增长较快的工业为玻璃、洗涤剂和水处理,采矿、冶金和烟气脱硫对纯碱的需求也会增长。新兴经济国家特别是中国和东南亚,还有南亚、中东和南美,对纯碱的需求量将持续增长。发达国家则因以纯碱为原料的工业产品已相对成熟和稳定,再加上纯碱代用品和商业竞争的压力,纯碱的消费量不会有明显增长。全球人均纯碱消费量约为10kg/a,而美国及西欧为20kg/a。预测到2015年全球新增纯碱产能15Mt/a,主要分布于中国和其他新兴经济国家。

1 美国纯碱工业

美国纯碱工业全部为天然碱矿开采和加工, 2010年名义生产能力仍为14.4Mt/a,其中采用一水碱工艺者占82.7%,倍半碱工艺占8.3%,碳化工艺占9.0%。共有5家生产纯碱的公司,其中4家位于怀俄明州绿河地区,即FMC怀俄明公司(4.4 Mt/a)、OCI化学公司(2.8Mt/a)、索尔维化学品公司(2.5Mt/a)和通用化学公司(2.5Mt/a)。通用化学公司的英文名称改为 GeneralChemical IndustrialProductsInc.,其母公司印度塔塔化学品公司 (TCL)则称其为 TataChemicalsNorth AmericaInc.。还有一家为位于加利福尼亚州西尔斯湖的西尔斯谷矿物公司(1.3Mt/a)。位于科罗拉多州Parachute的原美国苏打公司(Americansoda LLP)从2004年就归属索尔维化学品公司,但其900 kt/a的纯碱生产装置仍在封存。在这5家公司的资本中,美国占38%,外国占62%(包括印度21.2 %,比利时19.2%,日本11.2%,韩国10.4%)。

2009年和2010年美国纯碱的产量、国内消费量和出口量列于表1。2009年受全球金融危机影响,出口减少,产量处于低谷,产能利用率只有65%。2010年产量回升,产能利用率达到74%。2010年美国国内的纯碱消费量中玻璃占46%,化学品29%,肥皂和洗涤剂10%,分散用户6%,烟气脱硫3%,纸浆造纸2%,水处理1%,其他3%。2010年的出口量明显超过国内消费量,其出口地区和出口量列于表2。美国纯碱在国内的销售价格,以FMC公司为例列于表3。

表1 美国纯碱产量、国内消费量和出口量(Kostick,2011)

表2 2010年美国纯碱出口地区和出口量(Kostick,2011)

FMC公司在2010年7月宣布每短吨涨价10美元后,又在11月宣布每短吨再涨价10美元。索尔维化学品公司和通用化学公司也有同样的价格调整,目的是平衡能源和运费涨价,这样做也为支持降低出口价格,增强竞争能力。

表3 2010年美国FMC公司的纯碱销售参考价格(FMCWyomingCorp.,2010)

索尔维化学品公司从2011年1月1日起正式退出ANSAC,自行从两个港口出口纯碱:一个是临近太平洋的波特兰港(Portland),利用 KinderMorgan Terminals经营的港口运输设备,向亚洲和南美出口;另一个是临近墨西哥湾的加尔维斯顿港(Galveston), 利 用 Texas Interna - tional Terminals经营的港口运输设备向南美和非洲出口。ANSAC现在的成员为3家公司即FMC怀俄明公司,通用化学公司和OCI化学品公司。

通用化学公司自2008年归属印度塔塔化学品公司后,在提高技术管理水平方面做了一些工作。2009年对全厂排放的 CO2进行了“生命循环分析”(Lifecycleanalysis),为2010年减排20%,实现绿色工厂气体排放(Greenhousegasemission),提供了基本数据和资料。从2010年开始采用塔塔公司的优秀商业管理模型(Businessexcellencemodel journey),并为推行6-西格玛(Six-Sigma)高效企业管理模式,培训了60%员工。塔塔公司打算在今后3年内投资1亿美元,将通用化学公司的产能扩大到2.9Mt/a。

FMC怀俄明公司准备在2011年7月将2009年4月停下来的 Granger生产线(500kt/a)再度开起来。这条生产线的采矿采用水采技术,能降低成本,适应出口竞争。

为支持怀俄明州各天然碱公司在出口方面与中国进行竞争,州政府将2%的优惠资源税率再延长5年至2016年,受到各公司的欢迎。

预计2011年,美国纯碱出口量将大大超过国内销售量。绿河地区各公司利用生产成本低和质量高的优势,通过ANSAC增大出口量,以保持在全球尤其是在南美和亚洲的市场份额,但由铁路运至港口的运距长,又提高了出口成本,同时还面临能源涨价和严格的环保规定,所以与中国的竞争并非易事。2010年 2月,美国地质勘查局负责纯碱的专家Kostick对采访者说:2009年全球纯碱市场疲软,美国纯碱出口量减少,厂家不得不减产,有两家公司还减员100多人。中国纯碱出口得到政府给予的9%退税帮助,降低了出口成本,使厂家有能力增大出口量,但这对美国纯碱出口是不利的。绿河地区各公司向州参议员提出,希望通过贸易谈判向中国提出反对对出口纯碱给予9%退税帮助。有分析家则认为2009年美国向亚洲的出口量为1.2Mt,比2008年下降了14%。丢失市场份额主要是由于美国的纯碱工业缺乏机动灵活性和对市场变化的反应迟钝,而2010年各厂家对纯碱的出口是积极主动的。

2 欧洲纯碱工业

西欧共有12个纯碱生产厂家(参见表4),总生产能力为6.51Mt/a。其中属于Solvay的有7家,生产能力为4.2Mt/a。为提高竞争能力,Solvay于2006年将产能较小的奥地利SolvayOsterreich厂关闭。2009年当经济处于低谷时,由于市场需求量减小,一些纯碱厂的开工率降到70%～80%。因为经营困难,BrunnerMond(卜内门)将位于荷兰Delfzijl的碱厂停产。2009年1月西欧市场的纯碱价格降到 ＄342/t(重灰袋装,FOB西北欧),下降了7%。到2010下半年,市场需求量增大,开工率又回升到90%,Solvay所属各厂销售良好,盈利比2009年提高24%。2011年初法国Novacarb碱厂宣布从7月1日起,将销售价上调10%,归因于能源涨价。西欧纯碱厂家面临三大问题:一是生产能力过剩,供大于求;二是能源价格上涨;三是土耳其EtiSoda的天然纯碱进入欧洲市场,构成新的压力。

表4 欧洲纯碱生产厂家(2010)

欧洲纯碱生产厂家协会(ESAPA,European SodaAshProducersAssociation)的成员,包括了西欧各厂、东欧波兰、罗马尼亚和保加利亚各厂;还包括正在申请加入欧盟的土耳其2个厂,其总生产能力为10.74Mt/a。

东欧共有12个纯碱生产厂家(参见表4),总生产能力为8.07Mt/a,其中4家俄罗斯的碱厂,生产能力为3.52Mt/a,且Achinsk和Pikalevo2个厂是以霞石为原料生产氧化铝并联产纯碱。罗马尼亚OcnaMures碱厂建立于1896年,由于设备陈旧,能力较小(320kt/a),在2009年低谷期间停产。

俄罗斯的别列兹尼克(Bereznik)碱厂,生产能力为500kt/a,原由俄罗斯钠集团投资公司(Sodium GroupInvestmentLtd.)下属的两家公司投资经营。2009年9月Solvay在谈判中打算以2.29亿美元购买其全部股权,当时 Solvay化学品部总经理Cuyper说:有了别列兹尼克厂,我们就可以实现欧洲主要市场向东扩张。但到2010年6月,俄罗斯钠集团投资公司不同意与Solvay签协议,而改由俄Bashkhim公司购买其65%股份,取得该厂的经营控制权。该厂原计划于2010年前建成一条重灰生产线。

2010年11月,中国天辰工程公司与白俄罗斯建设部签订承包建设Mozyr碱厂合同,合同金额为2.2亿美元,建设周期为3年。该厂拟采用传统索尔维工艺,生产能力为300kt/a。

3 印度纯碱工业

印度共有6家纯碱厂,其中5家位于西北部古吉拉特邦沿海地区,即塔塔化学品公司(TCL)、古吉拉特重化学品公司(GHCL)、尼尔玛公司(Nirma Ltd.)、Saurashtra化学品公司和DCW公司;另外一家 Tuticorin碱化学品和肥料公司位于印度南端沿海地区。总生产能力为3.1Mt/a,2009～2010年度产量为2.1Mt,需求量则为2.5Mt。印度产的纯碱每年在国内销售量为1.8～1.9Mt,其余靠进口。

在印度的纯碱消费量中,肥皂和洗涤剂占33.6 %,玻璃25.4%,偏硅酸钠(泡花碱)14.8%,小苏打5.6%,其他(包括化学品、显像管、纺织、纸浆、炼铝和制药等)20.6%。预测今后几年,用于生产玻璃和洗涤剂的纯碱将以5%～10%的速率增长。GHCL打算在两年内将生产能力由850kt/a扩大到1.1Mt/a。

为扩大在海外的投资,塔塔化学品公司购买了美国通用化学公司和英国卜内门公司大部分股权,取得了在美、英、荷和肯尼亚各碱厂的经营权;尼尔玛公司取得了美国西尔斯谷矿物公司的所有权; GHCL则对罗马尼亚一碱厂实行控股。这3家公司在海外所拥有的纯碱生产能力共6.1Mt/a,相当于印度本土生产能力的2倍。

印度从中国进口的纯碱量,2008年为48.4kt, 2009年猛增为280.2kt,占印度市场份额的11.91 %,从其他地区进口的纯碱占12.19%,而印度自产纯碱的市场份额从2008年的86.6%降到2009年的75.9%。由于印度的纯碱生产成本高于中国,因而销售价格高于从中国进口的纯碱,使印度纯碱销售量下降,威胁到厂家利益。2009年由生产厂家组成的印度碱业制造商协会(AMAI,TheAlkali ManufacturesAssociationofIndia)向印度政府提出对中国纯碱征收临时性保护关税。印度财政部遂公布从2009年4月20日开始对进口中国纯碱征收20%的保障关税,为期1年。2010年4月又将此保障关税延长2年,税率逐年降为16%和14%。印度商业和工业部还在2010年8月发布公告,对从中国、欧盟、肯尼亚、巴基斯坦、伊朗、乌克兰和美国进口的纯碱进行反倾销调查。

4 土耳其纯碱工业

位于土耳其安那托里省贝帕扎里(Beypazari)的天然碱矿,晶碱石(Na2CO3·NaHCO3·2H2O)储量为2.47亿t,Eti苏打公司(EtiSodaAS)于2009年建成水平对接井溶采地下晶碱石矿的采集卤装置和以一水碱工艺生产重质纯碱装置,生产能力为1Mt/a,同时建成的还有一套能力为100kt/a的小苏打装置。项目总投资3.75亿美元,74%属Ciner Group,26%属EtiSoda,Inc.。由中国地质科学院勘探技术研究所和东北煤田地质局103队承担了全部钻井和建井工程,由中国天辰工程公司牵头承担了纯碱和小苏打装置的设计、施工和安装。工艺流程与美国科罗拉多州的原美国苏打公司基本相同,即碱卤先经湿分解,再蒸发结晶出一水碱,后脱结晶水成重质纯碱,而湿分解产生的CO2用于生产小苏打。产品90%供出口。由于生产成本较合成纯碱低,故其在欧亚非市场潜力很大。该公司已决定2013年将生产能力扩大到1.7Mt/a。

在贝帕扎里以东100km处的卡赞(Kazan)天然碱矿,矿区面积195km2,晶碱石储量1.88亿t。Rio-Tinto公司在2008年完成了水采和加工的中试,并提出了建矿、建厂的可行性研究,但2009年却将开发该矿的许可证卖给了CinerGroup。Ciner打算投资18.97亿美元建设采集卤和纯碱生产装置,一期的生产能力为1Mt/a,随后达到2Mt/a。如果这一计划能实现,到2015年土耳其的纯碱生产能力将达到3.4Mt/a,包括梅尔辛0.75Mt/a、贝帕扎里1.7Mt/a和卡赞1.0Mt/a,成为主要纯碱输出国。

5 非洲纯碱工业

非洲现有 3家纯碱厂,总生产能力为 1.14 Mt/a。

位于埃及亚历山大的MisrChemicalIndustries Co.碱厂,隶属于Solvay集团,生产能力为130kt/a。

位于肯尼亚马加迪湖的马加迪苏打公司(MagadiSodaCo.),建立于1919年,是非洲大陆建立最早的碱厂,1940年产量即达250kt。其工艺为将采挖的晶碱石粉碎、洗涤后,送回转煅烧炉煅烧成粗纯碱,其中含NaF≤1.4%,主要用于生产容器玻璃。这套装置到2003年时能力为350kt/a。2006年其母公司BrunnerMond(卜内门)被印度塔塔化学品公司所控股。2008年建成一套能力为365kt/a的新装置,其工艺为将洗涤、磨细的晶碱石送旋风煅烧炉煅烧,再溶解并结晶出一水碱,后在流化床干燥器脱去结晶水成重质碱,其NaF含量仅为0.01%。新老装置产能共715kt/a,2008年实际产量为513kt, 2009年减产为404kt,2010年随着经济复苏,产量明显提升。马加迪湖的Na2CO3储量约为30亿t。

位于博茨瓦纳苏阿干盐湖的博茨瓦纳纯碱公司(Botash),生产能力为300kt/a。其工艺与美国西尔斯谷矿物公司Argus厂相似,为将含碱卤水碳化,分离出的NaHCO3煅烧成纯碱。产品主要在南非销售。1999年Botash向南非商业竞争法庭起诉,反对ANSAC向南非出口纯碱,理由是 ANSAC为一Cartel,不是Jointventure。历经9年,2008年案子结束,结果是ANSAC同意今后不再以ANSAC名义组织美国纯碱向南非出口,同时赔款100万美元。

2007年印度塔塔化学品公司向坦桑尼亚政府建议,在纳特龙湖建一能力为500kt/a的纯碱厂,打算在湖中铺设采卤管道和电缆,在湖东地区建加工厂和生活区。一些人士怀疑将会破坏生态平衡并影响火烈鸟的生存繁育,所以坦桑尼亚政府迟迟没有决策。2011年4月坦桑尼亚总统Kikwete对商业和工业部官员讲话时说:纳特龙项目没有理由再拖下去,这个项目能带动我们国家经济发展。我们不能眼看着丰富的资源不去开发。我们能够运用合适的技术手段避免伤害火烈鸟。分析人士认为有望促成纳特龙纯碱项目。纳特龙湖的Na2CO3储量约为2亿t。

非洲地区经济发展对纯碱的需求将会快速增长,2010年仅南非对纯碱的年需求量即达763kt。

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1005-8370(2011)05-03-05

2011-06-27

张晨鼎(1934—),教授。原内蒙古工业大学校长,我国天然碱开发与加工资深专家。《纯碱工业》杂志第1～4届编委。