刚果(金)铜钴矿业开发形势

周应华, 江少卿

(1.中国有色矿业集团有限公司,北京 100029;2.中色卢安夏铜业有限公司,卢安夏,赞比亚; 3.中国地质科学院,北京 100037)

刚果(金)铜钴矿业开发形势

周应华1,2, 江少卿3

(1.中国有色矿业集团有限公司,北京 100029;2.中色卢安夏铜业有限公司,卢安夏,赞比亚; 3.中国地质科学院,北京 100037)

本文简要论述了刚果(金)自然地理、铜钴地质概况,并对刚果(金)铜钴资源在全球铜钴资源储量中的地位和近年来铜钴全球供需情况,特别是中国对铜钴的客观实际需求情况进行了收集、统计分析。对刚果(金)的基础设施建设情况、矿业相关政策以及最近几年来刚果国家矿业公司、在刚果(金)投资铜钴矿开发的外国跨国矿业公司和中国矿业公司的发展情况进行了详细阐述,包括对引起投资者重要关注的矿业合同重新审查结果分析,最后总结分析并提出了进行全球配置资源的形式和在刚进行铜钴矿开发的机会和方式。

刚果(金)铜钴矿 资源配置 矿业投资

Zhou Y ing-hua,Jiang Shao-qing.Situation of copper-cobalt m ine development in Congo (DRC)[J].Geology and Exploration,2010,46(3):0525-0530.

1 刚果(金)概况

刚果民主共和国简称刚果(金),位于非洲中部,国土面积达234.5万平方公里,2008年统计人口为6651万。该国中北部被赤道横穿,东邻坦桑尼亚、布隆迪、卢旺达、乌干达,北接苏丹和中非共和国,西面与刚果(布)隔河相望,南界安哥拉和赞比亚。北部气候属热带雨林气候,南部气候属热带草原型气候。

刚果(金)和赞比亚境内的中非铜矿带内加丹加系赋存有众多全球著名的沉积型铜钴矿床和其它一些铜、铅、锌、铀、金、银矿床(Robert,1956;Mendelsohn,1961)。该成矿带是500～650Ma前期间Kalahari克拉通向刚果克拉通以北东方向的挤压、推覆、叠置所形成的Lufilian弧形构造带(Chabu,1995),并为铜钴矿床的形成提供了重要地质条件。刚果(金)铜钴矿床为砂页岩型层控矿床,主要有两种含矿类型:一种为前-同构造期形成的铜、钴、铀多金属矿床(Haestet al.,2007;Dewaeleet al.,2006a),由两层矿体构成,严格分布于加丹加系矿山统中,地理上由Kolwezi向东南延伸至K impe(Dewaeleet al.,2006b)。该类伴生钴的铜矿床占铜矿床总数的一半以上(杜菊民等,2010)。另一类型铜钴矿为同-后构造期形成的铜、铅、锌、银多金属矿床,分布于加丹加系恩古巴(Nuguba)统,典型矿床为世界最大的铜铅锌多金属Kipushi矿床。据估算,刚果和赞比亚境内的铜矿带含铜金属资源量超过1.5亿吨,钴金属资源量超过800wt(Misra,2000),其中大部分位于刚果(金)境内(见图1)。Francois和Lagmouche曾对刚果(金)内的主要铜钴矿床作了系统的统计和概述(Francois,1980;Lagmoucheet al.,2004)。

2 铜钴资源储量及供需形势

2.1 铜资源储量及供需形势

从地理上来讲,世界铜资源分布极不均匀,集中分布于美洲西海岸、非洲中部、俄罗斯西伯利亚地区和中亚,其次为阿尔卑斯和中东、美国东南部、西南太平洋沿岸及其附近岛屿。刚果(金)铜资源在世界铜资源中占有重要地位。据中国商务部2009年发布的《对外投资合作国别(地区)指南》披露,刚果(金)铜资源量占世界铜资源总量的10%,居世界第二位。刚果(金)内已知的矿床含铜高达5800万吨(Cailteux,et al.,2005),并集中分布于刚果(金)东南部的加丹加省,位于著名中非铜钴成矿带内。另外,刚果(金)现开发的铜钴矿中主要为近地表氧化矿(卢道刚,2009),埋藏浅,勘探开发条件简易,铜钴矿产品位高,矿石加工利用技术性能优异,开发利用程度高(柳正,2005;李向前等,2009)。

由于世界铜资源分布的极不均衡性,世界铜的生产主要集中在一些具有铜资源优势的国家,而消费多集中在一些工业发达国家和中国等一批新兴经济体国家,这也必将导致生产国和消费国之间产生巨大贸易量。2007和2008年全球铜生产和消费情况见表1。1913～2009年刚果国家矿业公司Gecamines铜产量变化见图2。

2.2 钴资源储量及供需形势

图1 中非铜矿带主要铜(钴)矿床分布图(据Ca iteux,1978)Fig.1 Map showing distribution of ma in copper(cobalt)deposits in the copper belt of central Africa(after Ca iteux,1978)

图2 1913～2009年Gecam ines矿业公司铜产量Fig.2 Copper output of Gecam ines company for 1913～2009

表1 2007和2008年全球铜生产、消费、库存情况表Table1 Production,consumption and inventory of copper for 2007,2008

据美国内政部和地质调查局发部的2009年矿产品概况,世界钴资源高度集中分布在刚果(金)、澳大利亚、古巴、赞比亚、俄罗斯、新喀里多尼亚和加拿大,这六个国家钴储量占到全世界的96%,其中刚果(金)钴储量就达到340wt,占全世界钴储量的48%,居世界第一位(见图3)。刚果(金)也是全球最重要的钴原料供应国。图4为刚果(金)国家矿业公司从1924年至2009年的钴产量变化数据。而中国是个钴资源相对贫乏的国家,且中国加工企业又多,然只有甘肃金川有色金属公司和少数工厂有自有矿山以外,其它90%以上的工厂都需要从以刚果(金)为主的非洲国家进口钴原料来满足生产。受刚果(金)政府2005年11月控制原矿出口到2007年3月出台禁止原矿出口政策以来的影响,中国的钴矿原料供应长期处于紧张状态。中国海关数据显示,2008年中国以钴矿形式进口的钴金属量就达到近1800吨。表2反映了2000～2008年全球钴市场的供需情况。

图3 全球钴资源储量分布情况Fig.3 Global cobalt resource distribution

表2 2001～2008年全球钴市场供需情况(单位:t)Table2 Global supply and demand of cobalt for 2001～2008

图4 1924～2009年Gecam ines矿业公司钴产量Fig.4 Cobalt output of Gecam ines company for 1924～2009

3 基础设施情况

刚果(金)有充足的水电资源,全国98.7%的电力来自水电,其总装机容量约为2516兆瓦,但由于电力设施年久失修,损坏严重和输变电线路严重老化,以及工业、经济复苏带来电力需求的快速增长,导致全国电力供应无法满足生产和生活的基本需要。

刚果(金)铁路总里程达到5000多公里,共有四条单行线铁路网,而且都是在殖民地时期修建起来的,但自从国家独立以后,铁路设施很少得到维护,铁路运输事故频发,而且只有部分路段可以通行,运输能力非常有限。全国公路总长14.5万公里,沥青公路不超过5000km,绝大部为砂石公路和土路,路况非常差,全国没有形成完整的公路网络,公路交通状况十分落后。

航空运输业在刚果(金)交通运输中占有非常重要的位置,因为很多城市之间没有陆路、水路交通可行通行,只能依靠航空运输,但国内航空基础设施和飞机老化严重,飞行安全保障性差。

当前,刚果(金)的基础设施急待修复、规划、重建,而且很大程度依赖于国际援助。

4 矿业投资政策

刚果(金)政府为进一步促进国内矿产资源开发与开采,规范矿业开发秩序,吸引外来投资进行矿产开发,并更大程度地保障国家利益,在2002年7月颁布了新的《矿业法》同时在2003年3月出台了《矿业规章》,内容涉及矿产资源勘查、开采、加工、运输、销售和税收等。相关的《鼓励投资法》也在修改议程当中。先前刚果的矿产资源开发权归国家所有,除国家矿业公司外,任何个人、机构都不得从事矿产活动。

刚果(金)矿业开发实行的是矿权与土地使用权分离的原则,目前有关矿业开发的权证分为矿山权证和采石场权证两大类,其中矿山权证包括勘探许可证(PR)、采矿许可证(PE)、小规模采矿许可证(PEPM)和尾矿开采许可证(PER);采石场权证包括采石场勘探许可证(ARPC)、采石场长期开采许可证(AECP)和采石临时开采许可证(AECT)。法规明确界定了矿产开采的勘查许可证和采矿许可证制度,勘查许可证的主要内容有:(1)贵重矿勘查许可证有效期为4年,可续延2次,每次2年;其它矿产的勘查许可年限为5年,可续延2次,每次2年; (2)每个勘查许可证所含盖的区块面积不得大于400平方公里,同一个勘查公司及其子公司不得同时持有超过50个勘查许可证,累计面积不得大于2万平方公里;(3)取得勘查许可证并不构成矿山或采石场的开采权,也不构成获取开采权的优先权; (4)在勘查许可证面积范围内,许可证持有人在履行有关条例后有权获得采矿许可证或出让许可证; (5)为获得勘查许可证,申请人或单位必须提供具备不低于应交纳勘查年费十倍资金的财力证明。截至2008年2月,勘查许可证占许可证发放比例为88.28%。

采矿许可证的主要内容有:(1)采矿许可证的有效期为30年,可多次续延,延长总期限为15年。(2)采矿许可证允许开采的面积应当是勘查许可证划定的面积,也可以是勘查许可证部分转换为开采许可的面积;(3)为获得采矿许可证,申请人或单位必须取得该项目的环境评估报告(EIE)和环境控制计划书(PCEP)的批准函;(4)开采许可证申请个人或公司需让刚果政府无偿占有5%的股权,且这些股权不能被稀释。截至2008年2月,采矿许可证占许可证发放比例为11.72%。

5 主要矿业公司运作情况

刚果(金)从事铜钴矿业开发的主要国内矿业公司有国家矿业公司(Gecamines)和刚果工业矿业公司,国外矿业公司有TFM矿业公司、Anvil矿业公司、Lunding矿业公司、Freeport-McMoRan铜金矿业公司、第一量子矿业公司、Forrest集团公司等跨国矿业公司和华刚矿业股份有限公司等中国矿业公司。

国家矿业公司为刚果(金)最大的国有矿业公司,政府拥有100%的股权。该公司共拥有铜及共生金属矿权区块面积达18900km2,铜、钴资源量分别达5600wt和400wt;锡及其共生金属(铌、钽及稀有金属)矿权区块面积达14000km2,锡、铌钽稀有属矿产还有待勘查。该公司目前下分西部集团、中部集团和南部集团(李春棠,2007),主要为开发铜钴矿。其中,西部集团有六座矿山,铜、钴储量分别约为1937wt和169wt;中部集团有5座矿山,铜、钴储量分别约为241wt和18wt南部集团有4座矿山,铜、钴储量分别约为264wt和25wt公司总查明的铜钴储量分别达2442wt和212wt。刚果工业矿业公司拥有矿权区面积8万多平方公里,铜资源储量约202wt,其中Musoshi矿铜资源储量190wt,品位3%; Kisenda矿铜资源储量12wt,品位5%。刚果国家矿业公司的历年铜钴产量见图2、图4。

TFM矿业公司股东由三家构成,美国Freeport -McMoRan铜金矿业公司持股57.75%,加拿大Lunding矿业公司持股24.75%,国家矿业公司持股17.5%。TFM矿业公司拥有170km2的区块,其中包含Tenke、Fungurume、IPK、Nguba、Pumpi等五个矿段。TFM项目铜可采+预可采矿石量11,952wt,铜品位2.64%,钴品位0.35%,含铜316wt,钴42wt。该公司现已开始进行大规模投资建设,一期投资17.5亿美元,设计年产铜约11.35wt,钴约8172t, 2009年实际产铜约7wt,项目二期可行性研究将在2010年完成,设计产能将扩大一半。该矿业项目最终目标是实现年产铜45wt,但由于合同资格审查和全球金融危机影响,项目进展较为缓慢。

澳大利亚Anvil矿业公司目前在刚果开发的项目有Dikulushi铜银矿、Kulu铜尾矿和Kinsevere铜矿项目,其中Dikulushi项目探明+控制资源储量110wt,铜品位7%,银品位179g/t,铜金属量7.74wt,银180t;Kulu探明尾矿资源量为802wt,铜品位1.94%,钴品位0.11%;铜金属量15.6wt,钴9000t;Kinsevere铜矿探明+控制资源储量2976万吨,铜品位3.78%,含铜约113t。2008年公司年产铜42173t,银31t。

第一量子矿业公司为加拿大矿业公司,在刚开发项目有Ko lwezi铜钴尾矿项目、Lonshi和Frontier铜矿项目,其中Kolwezi尾矿项目尾矿量达11, 280wt,铜品位1.49,钴品位0.32%,铜金属量168wt,钴36wt;Lonshi矿探明+控制资源储量31wt铜品位6.98%,铜金属量超过21000t;Frontier矿探明+控制资源储量约20,238wt,铜品位1.17%,铜金属量237wt。2009年第一量子矿业公司在刚果(金)项目的铜产量为92300t。

Forrest集团公司由比利时人创建,1990年开始与刚果国家矿业公司合作开发铜钴矿。目前,Forrest集团公司在刚果开发的铜钴矿山项目只有Luiswishi铜钴矿,其中国家矿业公司占有该项目40%股权,而Luishia还在勘探过程中。Forrest还与其它公司成立了卢本巴西废矿处理公司,其中国家矿业公司持有20%的股权,美国OMG公司持有55%股权,Forrest持有25%股权。Luis wishi矿年产能可达到12000吨铜和4500吨钴。

华刚矿业股份有限公司出资方主要由中国中铁股份有限公司、中国水利水电建设集团公司、浙江华友钴业股份有限公司和刚果投资方(刚果国家矿业公司和刚果不动产有限责任公司)四方构成,四个出资方分别持有33%,30%、5%和32%的股权。该公司是按照“资源、资金与经济增长一揽子合作模式”设立的大型铜钴矿的采、选、冶炼综合企业。按照刚方和中方签订的协议,刚方将获得包括数百家诊所、医院和学校,两个水电大坝,3300km的公路和3000km的铁路的利益和相关的技术转让,中方将获得近680wt铜,60wt及一些伴生金属的铜钴矿山项目的开发权益,该铜钴矿山项目共包括六个矿段,分别是Dikuluwe、Mashamba Quest、Cuvette D ima、Jonction Dima、Cuvette Mashamba和Synclinal Dik Colline D。项目一期建成投产后将实现年产粗铜22wt,钴铜合金2.3wt,硫酸47wt。

刚果政府为了更大程度地保障同外国矿业公司合作过程中的自身利益,政府在2007年成立了矿业合同重新审查委员会,对61份在1998-2003年国内战乱时签定并继承下来的合同进行重新审查。重新审查结果要求修改39份合同和取消22份合同,其中有24份涉及铜钴的矿业合同要求被修改,11份涉及铜钴矿业的合同要求被取消。合同修改内容主要涉及增加入门费,提高矿主权益金、股权比例,投资社会公共福利事业,保障当地居民就业等,这使得有些矿业公司的生产和扩产进程受到不同程度的影响。要求取消的合同主要是与小型矿业公司之间签定的合同。

6 参与刚果铜钴矿投资开发的方式和机会

要维持中国国民经济持续健康、稳步、快速地发展,扎实推进农村的城镇化建设,整体提高人民的物质文化生活水平,必须要有强大的矿产资源作为后盾。铜钴矿作为经济发展所需的重要大宗矿产品之一,并考虑到中国铜钴矿产资源储量和赋存状态的实际以及走绿色可持续经济发展的客观需要,中国企业需积极走出去参与铜钴资源的全球配置并发挥积极作用。实际上中国企业也越来越多地走出去开发国际矿产资源(程春等,2010)。

当前国内铜钴矿产资源的消耗已经超出了其资源基础,为确保铜钴矿产资源需求的可靠性和稳定性,建立一大批海外资源基地显得优为重要。另外, 2007年以来我国产业经济结构调整过程中众多企业积累了大量的资金,而国内高收益、低风险、低门槛的机会已经很难找到,企业必须把眼光投向海外(张春,2008)。目前,利用和配置海外矿产资源的方式主要表现为以下几种:一是通过技术经济援助和合作来以矿产资源作为补偿的方式,也即项目换资源的方式。二是加强与国际著名金融机构、在当地投资并与有重要影响力的跨国矿业集团公司和资源国当地有一定影响力的矿业公司的合作,以参股的方式获取和参与矿产资源配置。三是从草根风险勘查做起以获取矿产资源开采开发的优先权。我国当前的风险勘查投资主要发生在周边国家和非洲等发展中国家(陈丽萍等,2009)。四是直接从国际市场上购买矿产品。直接从国际市场上购买的方式虽然便捷,但安全性、稳定性和可靠程度差,受市场波动影响强烈,根据我国具体情况,不能以之为主要获取和配置铜钴资源的方式。另外,刚果(金)的铜钴矿集中分布于加丹加省段内的中非铜钴成矿带,目前已完成了1∶10万的区域地质调查工作,勘查程度相对较高,而这些区块矿权早就被申请完毕。2008年刚果国家矿业公司曾拿出一部分矿权区寻找合作伙伴做草根风险勘查,并且是在有勘查成果后才确定双方股权比例,这在很大程度上增加了投资者的勘查风险,而且投资者利益也很难得到保障,因此在刚果(金)选择勘查模式的风险、成本太大。对于第二种方式,目前中国企业和欧美等大型跨国矿业公司在刚果(金)进行矿业合作比较少,而主要是与刚果(金)国有矿业公司合作开发铜钴矿,并取得了实质性进展,如中国中铁资源有限公司与刚果国家矿业公司合作在刚果(金)获得了MK M铜钴矿和Luishia铜矿开发权益。华刚矿业股份有限公司在刚果(金)开创的具有广泛影响的基础设施换资源的双赢互利合作方式是项目换资源模式的成功典范,这种商业合作模式在非洲这块尚未开发起来的土地上具有深远的借鉴意义。

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Situation of Copper-CobaltM ine Development in Congo(DRC)

ZHOU Ying-hua1,2,J IANG Shao-qing3
(1.China NonferrousM etalM ining(Group)Co.,LTD.,Beijing 100029;2.CNMC Luanshya CopperM ines PLC.Luanshya,Zam bia;3.Chinese Academ y of Geological Sciences,Beijing 100037)

This paper briefly describes the Congo(DRC)’s geography,copper-cobalt geology,and the significance of the DRC’s copper-cobalt resources in the world’s resource distribution.The data of global supply and demand,especially that concerning the requirement of China on copper-cobalt ore,are collected and analyzed.In addition,a detailed description ismade on the DRC’s infrastructures,mining-related policies,investing development ofmining companies in DRC,and review result ofmining contracts.Finally this paper suggests the resource allocation models and the opportunities and ways of copper-cobalt investment in Congo(DRC).

Congo(DRC),copper-cobaltmine,resource allocation,mine investment

book=5,ebook=153

TD982

A

0495-5331(2010)03-0525-06

2010-05-10;[责任编辑]郑杰。

周应华(1982年-),男,2007年毕业于中国地质大学(北京),获硕士学位,主要从事矿山地质工作,E-mail:zhyh1682@ gmail.com。