我国毛绒玩具出口面临的总理及策略

郭晓晶 秦 雷

建国60年来,我国玩具业不断发展壮大,时至今日全球70%的玩具在我国境内制造。我国已发展为世界上最大的玩具制造国和出口国,是名副其实的世界玩具制造工厂,尤其是我国毛绒玩具生产占全球玩具市场约75%的份额,更有着“世界毛绒玩具在中国”的美名。但由于全球金融危机的影响,欧美等发达国家消费大幅萎缩,玩具作为典型的非生活必需品,受到了较大影响,国外订单量持续下降,加之欧盟玩具安全新指令等因素的影响,使本已步履薄冰的我国毛绒玩具生产企业效益进一步下滑,2009年1季度,我国包括毛绒玩具企业在内的规模以上企业(主营业务收入500万元以上)亏损面达30.98%,亏损企业数2008年同期增长了19.78%;亏损额比2008年同期上升了26.44%;处境十分艰难。本文拟对当前我国毛绒玩具所在行业的出口现状、毛绒玩具出口面临的问题以及发展策略进行分析和探讨,以寻求更有效的措施和办法,使我国毛绒玩具企业乃至玩具行业在国际市场中得以长期、稳定、健康地发展。

一、我国玩具行业出口现状

从我国玩具行业来看,我国现有玩具企业2万余家,从业人员超过400万,年产值1000多亿元;出口玩具生产主要集中在沿海地区,根据海关总署公布的统计资料,2007年全年我国玩具出口数量为169亿(个/套/千克),广东、江苏、浙江、上海、山东和福建五省一市出口额占中国玩具年销售额的95%以上,而其中出口额最大的是广东,2007年广东省全年玩具出口58.8亿美元,2008年出口玩具61亿美元,平均占全国玩具出口总额的70%左右;其次是江苏,2007年玩具出口额占全国出口额的11.97%,2008年江苏口岸累计出口玩具2.4亿美元。2008年全行业出口玩具86.3亿美元,同比仅增长1.8%,虽然出口金额有小幅上升,但考虑成本上升和人民币升值因素,2008年我国出口玩具的总量下降15%左右;2009年全球金融危机尚未见底,外部市场需求依然低迷,消费者购买力明显减弱,上半年我国玩具出口继续呈现出大幅下降趋势。1 至5月,我国玩具出口金额为22.79亿美元,比2008年同期下降13.81%。其中,1至5月,我国玩具对美国和欧盟(27国)两大主要市场的出口金额分别 为8.06亿美元和6.08亿美元,分别比2008年同期下降20.33%和8.56%。玩具是弹性需求商品,在全球经济尚不明朗的情况下,预计下半年出口形势仍不乐观。

从我国毛绒玩具品种来看,产区主要集中在扬州、仪征、南京、常州、盐城、昆山等地区,其中扬州是中国毛绒玩具的主要产区,共有企业1000多家,扬州毛绒玩具产量占到世界总产量的40%。但是,受国际金融危机的影响,我国毛绒玩具生产同样受到很大的冲击,海关统计显示,2009年上半年涵盖了绝大部分毛绒玩具的动物玩具项下产品出口4.4亿美元,大幅下降27.37%。

二、我国毛绒玩具出口面临的问题

针对玩具出口形势,我国2009年陆续出台了诸如提高玩具出口退税率等一系列政策措施以增强我国玩具企业在国际市场上的竞争力,但效果抵不过外贸环境的恶化,导致毛绒玩具出口受到内忧外困,企业效益大幅下滑,出口面临较大困难。

(一)外部危机四伏

首先,国际金融危机蔓延导致外部需求急剧收缩。据世界贸易信息服务股份公司(GTIS)统计,2008年前10个月美国和欧盟市场玩具的进口需求增长率由上年同期的24.3%降至4%。进入2009年,随着美、日、欧等发达经济体相继步入衰退,居民消费需求进一步收缩,玩具作为非生活必需品,需求量大幅缩减,导致如美国KBToys这样全美第二大玩具零售商也不得不按破产法申请了破产保护,并关闭了其460家连锁店,而且随着金融危机对实体经济冲击的不断加深,还有更多的玩具零售商面临资金断裂或破产的危险,据国际购物中心协会统计,2009年上半年美国就有超过3100家连锁店关门。由于美国玩具零售商销售的玩具大多在中国生产,这些零售商的破产对我国玩具行业产生巨大影响,使我国玩具制造商外销订单进一步萎缩,外销压力进一步增加。

其次,玩具安全和环保标准进一步提高,加大了我国毛绒玩具的出口风险。由于2007年玩具涂料铅含量超标及召回事件的发生,导致国际市场对我国玩具质量信心大幅降低,随着进口国愈来愈注重玩具产品的安全与环保标准,欧盟、美国、日本等相继出台新规。根据2008年8月14日美国正式颁布的《消费品安全法案修正案》中的有关规定,从2009年1月10日开始,限制儿童产品任何部分总铅含量不得超过600ppm,所有儿童产品中邻苯二甲酸盐DEHP、DBP、BBP含量不得超过0.1%;从2009年8月14日起限制儿童产品任何部分的总含铅量上限进一步降为300ppm。2009年7月,欧盟新玩具安全指令(2009/48/EC)和美国《玩具安全认证程序》正式启用。按照新指令,在玩具生产中禁止使用一切过敏物质,以及任何致癌、诱变或危害人类生殖力的物质。新指令的颁布除增加玩具企业的原材料成本外,还大幅提高了设计成本、制造成本及管理费用,在产品生产的每一个细节,企业都要进行相应的管理和测试,一个订单的检验检测费用需增加1至2万元人民币,最主要的是增加了毛绒玩具顺利进入欧盟市场的风险系数。

除欧美国家外,其他国家对进口玩具也纷纷打起了安全环保牌,如加拿大和马来西亚政府作出决定,进入该国销售的玩具需经其测试和验证后方可上市。这对已处金融危机困境中的我国毛绒玩具出口企业来说,将面临更大的处罚力度和技术压力。

第三,玩具召回风波再次损伤了我国玩具产品的市场形象,对我国玩具出口造成了直接负面影响。继2009年7月27日,加拿大卫生署与Canasia玩具礼品公司联合宣布对中国产“Squeaky Puppet”毛绒玩具实施自愿性召回以后,8月26日至28日3天内,美国和加拿大两国针对中国玩具又连续发出了4起“召回令”,让玩具召回事件再一次引起关注。这对危机下的国内玩具生产企业而言可谓雪上加霜。

另外,印度、越南等出口竞争对手货币相继贬值,且其国内综合成本更为低廉,使得我国玩具出口价格优势下降,我国低价毛绒玩具市场份额正在遭受挤压,企业利润被进一步压缩,资本实力较为薄弱的中小企业经营更是步履薄冰。

(二)内部瓶颈众多

除上述外部因素影响外,内部瓶颈不能不说是影响我国毛绒玩具出口的致命因素。

首先是品牌瓶颈。目前,中国玩具行业最突出的问题就是品牌缺失,品牌缺失带来的严重后果是产业发展前景的黯淡;虽然我国目前也有如“海底世界”、“喜洋洋与灰太狼”、“咪兔”、“福娃”等毛绒玩具品牌,但我国大部分的玩具生产企业还主要是为美国美泰、孩之宝、迪斯尼及日本万代等国外大玩具商代工生产。缺乏自己的品牌和市场营销网络,企业的发展自然容易受到产业链上游控制,企业被牵着“鼻子”走,一旦产业链某个环节出现问题,企业发展必然会受到负面影响。况且在国际大环境上,随着更多的来自国内外的(如印度、越南等新兴玩具制造国)其他区域竞争对手的兴起,不仅将分流中国玩具企业的国外订单,而且将会给不再具备价格优势的中国玩具制造业带来摧毁性的打击。

其次是人才瓶颈。目前在国内只有浙江工业大学、中国美术学院等少数高校设置了玩具设计专业学科,国内玩具行业缺乏高端人才,导致我国仍以仿造或生产传统玩具为主,而一些个性化产品设计主要依靠外商提供。

第三是资金瓶颈。目前我国玩具生产企业以中小企业为主,经济实力薄弱,特别在当前经济形势不景气的情况下,企业贷款难、资金周转难等问题更为突出,企业缺乏推动产业升级的资金支撑。同时,作为石油衍生品的毛绒玩具原辅材料,受国际油价的影响,其价格大幅度上扬;原材料价格上涨了10%-15%,占玩具总成本的5%左右;劳动成本提升太快,使玩具的总成本上涨了15%左右,企业资金处在挤压状态。

以上多重利空因素产生叠加效应,使国内许多我国毛绒玩具企业陷入困境。

三、我国毛绒玩具出口策略

我国是毛绒玩具生产大国,不置可否,我们缺乏毛绒玩具品牌和名牌这也是一个不争的事实。尽管毛绒玩具的出口量很大,但这些玩具基本上是以OEM的形式的贴牌加工进入国际市场的;所以,我国毛绒玩具制造业要摆脱“打洋工”的困境就必须进行产业整合和提升,在资金、人力以及技术设计能力上增强实力。

第一,加强企业的自主创新能力,注重新品研发。针对我国目前中小型玩具企业众多,资金、技术短缺,按现有实力还不能与国际大品牌抗衡的具体情况,首先需要整体进行整合,通过按地区整合或公司兼并,形成规模经济或形成中小企业集群,形成合力,集各企业之长,发展自主产品,创造品牌,从而提升中国玩具产业的核心竞争力。

第二,积极培养专业技术人才,为行业发展积蓄力量。在高职院校中选择合适的专业分设玩具设计专业方向,积极培养和储备玩具设计专业人才,大量培训涉及化工、材料、声学、电子等相关领域的玩具设计师,以增强自主创新能力和持续发展能力。

第三,积极把握过渡期,重视欧盟新规定。玩具出口企业要跨越日益苛刻的技术壁垒,不仅要高度关注国际技术法规要求变化,更要切实按照新要求对相关产品作相应改进和调整,加强对国际市场的跟踪与对接,从内部生产流程抓起,从原辅材料到加工产品过程中强化质量安全的控制,严格按照输入国技术规范和标准组织生产,以保证出口产品符合各类环保法规的要求,避免经济损失。同时,政府应积极引导企业密切关注国外技术法规、标准的动态,及时收集和研究国外技术法规,加强质量监督和指导,建立有效的产品质量管理体系,帮助企业全面了解国外质量安全的法规及标准。

第四,政府应进一步加大对相关企业的扶持力度。政府可通过救急资金、政府贴息或政府信用担保、税费减免等措施降低企业资金链断裂的风险,帮助企业渡过难关;同时还要在劳动力培训、鼓励创新、知识产权保护等方面加大投入力度。在可能的条件下设立专门针对玩具等行业的风险投资引导基金,通过风险投资引导基金为玩具企业扩大规模、拓展市场、加大内销力度及转型升级提供良好环境。

第五,积极开拓多元化市场。随着中国经济的发展,中国城乡居民的消费支出中,玩具类支出将越来越大,所以我国毛绒玩具生产企业要充分研究国内新的消费趋势和消费结构,适时降低对欧美等传统市场的依赖程度,分散贸易风险。同时,政府应尽快完善国内玩具产品认证制度,为产品内销创造条件。

总之,毛绒玩具生产在上下游连带着游戏、纺织、化工、电子、动漫、影视、教育等22个产业,也关系着劳动力就业这个现实的国情,社会各界应给予极高的关注,帮助企业解决一些困扰发展的现实问题,将玩具行业的转型升级作为一个典型“案例”,从而提升全社会对经济发展的信心。▲

参考文献:

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[4]2008年中国玩具市场分析及投资咨询报告[R/OL].[2008-01-26].http://www.net-info.com.cn (2009-07-18).