2010年前三季度电工行业经济运行形势分析

中国电器工业协会行业发展与咨询部

2010年前三季度电工行业经济运行形势有以下几个要点：一是产销继续了上半年增速回升的势头，且增幅达到30%以上，“V” 型反转形态得到进一步确认；二是出口交货值、进口额、出口额和进出口总额等外贸指标一改2009年的低迷和萎缩，均有大幅度的提升，自七八月份起，这些指标全面超过国际金融危机发生前最好年份2008年的水平，真正恢复增长；三是利润总额实现了35%以上的超大幅度增长，经济效益持续向好；四是在列入重点统计监测的主要产品中，90%以上的产品同比增长。

2010年1-9月电工行业主要经济指标、主要产品产量完成情况，见表1。

前三季度经济运行情况

1.产销大幅度增长，产销衔接较好

今年前三季度电工行业累计实现工业总产值26190.81亿元，同比增长30.26%；工业销售产值25417.86亿元，同比增长30.50%；1-8月主营业务收入21515.83亿元，同比增长33.79%，分别比去年同期增幅提高了22.64、23.69和29.36个百分点。产销大幅度增长。

前三季度累计产品销售率为97.05%，与去年同期的96.74%相比，提高了0.31个百分点，而且从今年以来逐月累计产销率看，也一直保持在96%以上。产销衔接较好。

2.外贸恢复增长，电工产品进口额、出口额、进出口总额及出口交货值已全面超过金融危机前的最好年份2008年同期水平

前三季度电工产品的进出口总额为877.84亿美元，同比增长34.06%，其中进口358.84亿美元，同比增长27.92%，出口519.00亿美元，同比增长38.65%，贸易顺差160.16亿美元，同比增长70.75%；全行业实现出口交货值3736.23亿元，同比增长37.86%。进出口总额、进口额、出口额同比增幅分别比去年同期增幅提高了52.78、42.96、和59.92个百分点，出口交货值同比增幅提高了52.92个百分点。从这些指标的增幅看，不仅已经摆脱了此前一年时间里一直困扰行业使行业陷于被动的“负增长”，实现了“正增长”，而且无论进出口总额、进口额、出口额、出口交货值还是贸易顺差，自3季度起都已经全面超过了国际金融危机前最高年份2008年的同期水平（详见图表2），从年初的“恢复性增长”步入真正意义上的“恢复增长”阶段。

表1 2010年1-9月主要经济指标和主要产品完成情况表

表2 今年前3季度部分主要对外贸易指标与2008年同期比较 亿美元（*亿元）

3.利润总额超大幅度增长，亏损企业亏损额和亏损面减少，行业经济效益向好，经济运行质量提高

今年1-2月份全行业实现利润总额201.01亿元，同比增长64.53%；1-5月累计实现利润总额699.51亿元，同比增长46.66%；1-8月累计实现利润总额1267.91亿元，同比增长35.44%。今年超大幅度的正增长与去年同期的小幅增长甚至负增长相比，反差强烈。今年1-2月的增幅比去年同期高出79.28个百分点，1-5月的增幅比去年同期高出54.06个百分点，1-8月份增幅比去年同期高出33.86个百分点。尽管1-5月和1-8月份的累计增幅呈现逐渐回落态势，但仍明显高于去年同期增幅。

从亏损企业亏损额看，今年1-8月亏损企业发生的亏损额为69.12亿元，而去年同期为86.10亿元，减亏幅度超过19%；对企业亏损面进行分析：（1）今年前8个月亏损面为15.33%，而2009年同期的亏损面为21%，从同比角度看，亏损面缩减了5.67个百分点；（2）今年1-2月的亏损面为22.06%，1-5月为17.33%，1-8月为15.33%，从环比角度看，今年以来亏损面也在逐步缩减。

从反映行业经济运行质量的几个主要指标看，今年1-8月情况全面优于2009年同期水平（详见表3）：主营业务收入利润率和成本费用利润率分别提高0.20和0.23个百分点；总资产贡献率提高0.66个百分点；资产保值增值率提高8.41个百分点；流动资产周转率加快了0.01次；资产负债率则降低了0.88个百分点。

上述情况反映出今年以来电工行业的经济效益正在快速好转，经济运行质量全面提高。

4.主要产品产量恢复增长，发电设备持续增长，变压器产量增幅差强人意

从1-9月的统计数据看，作为重点统计、监测的包括发电、输变电设备以及电线电缆、电动机等基础电工产品在内的21种主要产品，有19种同比增长，其中低压开关板增幅高达67.88%，电站水轮机增长47.55%，其中交流电动机、电力电容器、电力电缆、光缆、绝缘制品、电焊机的增幅在20%-30%之间。发电设备中的汽轮发电机改变了2009年以来负增长的局面，实现同比增长5.82%；同时风力发电机组也继续保持快速增长，同比增长52.24%。只是变压器由于今年以来电网建设项目的投资减少才造成了自年初起出现近年来少有的产量下降（前7个月均为“负增长”），1-2月时，幅度接近“-6%”，其后降幅震荡收窄，直到8月份累计产量才实现1.87%的正增长，至9月底，前3季度累计增长2.73%（详见图表4），增长幅度差强人意。

表3 2010年1-8月与上年同期部分主要经济运行质量指标比较

表4 今年以来变压器产量逐月累计同比增长幅度变化情况 %

总的来看，今年以来电工行业逐步摆脱国际金融危机的影响，实现企稳向好恢复增长的趋势明显。

需要关注的问题及措施建议

1.电线电缆行业存在的若干问题及对策

国庆节前，工业和信息化部有关司局就落实中国工程院院士、西安交大教授、全国政协邱爱慈委员在全国政协十一届三次会议上提出的“关于加强我国电缆行业协调发展的（3656号）提案”，主持召开了专题座谈会。邱院士及西安交大的其他两位教授、联合会重大办、电器工业协会及电线电缆分会、国家电线电缆质量监督检验中心、江苏远东电缆集团、青岛汉缆、中石化集团以及国家电网公司等相关单位代表与会。从会议讨论的情况，我们可以得出这样的结论：一是目前我国电线电缆行业低端产品（也就是大路货）的产能严重过剩；二是各地区不顾全国已建和在建的交联电缆生产能力严重过剩的实际情况，仍在大量引进立塔式生产线，造成重复建设、资金浪费和产能闲置等突出问题；三是低端产品领域因产品同质化导致低价竞销、粗制滥造、以次充好等恶性竞争现象屡屡发生，由“不是做不好，而是不好好做”引发的质量问题成为行业顽疾；四是由于高端产品（主要是指超高电压等级线缆以及特种用途线缆）产能不足导致绝大多数依赖进口，即使某些高压电缆是国内生产的，也还存在着交联聚乙烯超净绝缘料等重要原材料完全依赖进口的问题，成为制约我国高压电缆自主生产的一大主要因素。

针对上述问题，我会建议：一是建议政府有关部门加强产业规划和政策引导，要重点管好、用好各级政府投资，在新建和改扩建项目审批过程中要充分听取行业协会的意见和建议，防止重复建设、重复引进，特别要防止产能过剩行业盲目扩大。二是工商行政和质量监督检验等政府主管部门要加强监管力度，必要时可以授权行业协会对市场上出现的严重质量问题和恶性竞争问题进行监督检查，以规范市场竞争秩序、净化市场环境。三是希望由政府主管部门，特别是工业和信息化部牵头，组织生产企业、大专院校和科研院所参加，对重要原材料（如聚乙烯超净料）研制攻关，以突破制约我国高压电缆自主生产的瓶颈，促进国内电缆行业的健康协调发展。四是希望国家落实国产首台套政策的同时，继续出台引导国家有关部门和地区在比较重大项目上使用国产原材料和装备的优惠鼓励政策，逐步完善相应的损失补偿和风险分担机制，为国产原材料和装备进入国家和地区重点项目开绿灯。

2.进口旧机电产品弊端很大，应严格限制、严加管理

近一两年来，国家有关部门虽然在进口旧机电产品的控制上有所加强，但仍屡有企业从国外进口旧机电产品（如焊接机器和设备）的情况发生，特别是一些外商独资企业和中外合资企业尤其严重，其中最老的甚至是产于上世纪八九十年代的产品。由于近几年来我国电工行业蓬勃发展，绝大多数电工产品无论生产能力、技术水平，还是产品质量方面都有较大提高，已经能够基本满足国民经济发展的需要，除个别高端产品尚需少量进口外，基本可以自给，并有相当量的出口，因此我们应对进口旧机电产品严格限制、严加管理。其理由：一是国外旧机电产品从技术上已不具备先进性，二是价格上也不划算，三是不仅会在一定程度上冲击国内相关产业，还可能存在一定的安全环保方面的隐患。为此，我会建议：一是加强对进口旧机电产品的管理，把进口审批权严格限制在国家商务部一级；二是加大对外资企业以投资项目名义进口国外旧设备的监控力度，国家商务部要责成相关机构对要求进口的旧设备在技术性能、新旧程度、价值价格方面进行认真评估，对于价格明显高于实际价值的要坚决堵住，不使其成为外商向国外转移利润的载体和变相抽撤资金的手段；三是希望国家有关部门适时制定《禁止进口的旧机电产品目录》。

3.出口增长的同时，贸易摩擦问题不容忽视

与国际金融危机爆发和贸易保护主义来势汹汹的情况相比，今年以来贸易摩擦问题并没有太多变化，除欧美等发达国家外一些发展中国家也对我出口产品进行贸易损害调查。9月1日，墨西哥政府经济部国际贸易管理总局决定对原产于中国的电弧炉石墨电极启动反倾销调查。此前，这类产品还先后遭遇到美国（2008年3月）、印度（2008年3月）和巴西（2008年7月）进行反倾销调查。尽管石墨电极在我国出口电工产品中所占份量很小，但近年来屡屡成为出口目的地国进行反倾销调查的对象，由此引发贸易摩擦的问题还是应当引起我们重视的。首先，我出口企业应当规范自身行为。一要避免中国企业之间靠价格战抢市场的行为，防止低价竞销；二要对出口产品在知识产权方面是否存在侵权问题上认真审查、严格把关；三要对产品质量标准（特别是出口欧盟的要符合欧盟RoHS等“三指令”）准确把握、严格控制。第二，认真对待贸易摩擦。此前不久传来的浙江通领科技集团依法诉讼美国联邦国际贸易委员会(ITC)取得完胜的消息。这个案子可谓一波三折。最初起始于美国莱伏顿公司起诉通领集团生产的漏电保护断路器(英文GFCI)产品侵犯其558、766专利权案。2004年，通领生产的漏电保护断路器刚开始销往美国市场，就遭到美国同行的强烈抵制。美国百年老字号500强企业莱伏顿公司先后于2004年、2005年以侵犯其558、766专利为由，分别起诉通领集团和美国经销商。面对莱伏顿的起诉，完全占理的通领集团最初勇敢应诉，到中间因对方主动求和，通领集团基于多一事不如少一事的考虑，同意形成和解。但就在将要达成和解的前夕，对方提出了许多无理要求，通领集团不得不下定“宁可倾家荡产也要把官司打到底”的决心。经过历时3年较量，2007年7月10日，新墨西哥州联邦地方法院判定通领集团等被告胜诉，莱伏顿败诉。这成为中美知识产权官司中国企业胜诉第一案。其后，美国莱伏顿的行业同盟帕西西姆公司，又以专利侵权为由，将通领集团等4家中国企业告到美国ITC。2009年3月30日，美国ITC裁定通领集团侵犯专利权，并禁止通领集团等中国制造商生产的涉案GFCI产品通过美国海关进口。2009年9月17日，通领集团被迫向美国联邦巡回法院起诉美国ITC，经过345天抗衡，最终于今年8月27日迎来了完胜。

这一案子的胜诉，不仅使我们振奋，更给我们以启迪：一旦遭遇对方出于贸易保护主义目的进行调查和诉讼，出口企业必须勇敢面对、认真应对。

2010年电工行业经济形势分析

（一）有利因素

1.国家宏观经济回升向好势头进一步发展，开局较好，政策连续、稳定，为各行业发展提供了有利的宏观环境

自国际金融危机发生以来，我国各地区、各部门认真贯彻党中央、国务院的决策部署，坚决实施应对国际金融危机的一揽子计划，使国民经济逐步企稳、回升、向好，今年以来这种势头得到进一步巩固和发展，并向快速增长转变。今年国民经济总体形势较好，国内生产总值前三季度增长10.6%，从第一季度增长11.9%、上半年增长11.1%较高增幅上，经过主动调控实现了“软着陆”。这一成绩的取得不仅为实现全年预期目标奠定了良好基础，更从宏观层面为各行业提供了有利的发展环境。

从政策方面分析，今年以来我国仍然保持着财政政策和货币政策的连续性和稳定性。尽管最近一段时间央行三次调高了存款准备金率共计1.5个百分点，特别是前不久不仅对工、中、农、建及民生、招商等六家商业银行实行为期两个月的暂时性提高准备金率0.5个百分点，而且提高了所有商业银行的存贷款基准利率0.25个百分点等一系列利率政策。虽然上述举措可能会在管理和制约预期的通胀方面具有一定的作用，但从总体上看，货币的流动性依然较强，货币供应量仍比较充足，而且其他的经济刺激政策也尚未退出，因此，政策环境仍对各行业的发展有利。

2.电力建设带动电工行业发展

近年来我国电力建设速度之快，步幅之大令世界惊叹。

首先是电源建设快速增长。在即将过去的“十一五”的前四年里，我国发电设备装机容量从2005年的5.2亿千瓦迅速增长到2009年的8.7亿千瓦，年均增长13.7%。电源建设对发电设备的强劲需求带动了发电设备产量的大幅度增长。从2006年起，我国发电设备的年产量已连续四年超过1亿千瓦：2006年1.1亿千瓦、2007年1.3亿千瓦、2008年1.33亿千瓦、2009年1.2亿千瓦。同时，从发电设备企业“三大动力”截止今年4月底的累计订货额（即在手订单）同比增长28.03%的情况看，也比较乐观。

第二是电网建设。近年来电网建设成绩斐然，在基本完成了以500千伏超高压为骨干网架的全国电网建设工程之后，正大力发展特高压输变电技术，并分别在2009年年初岁末先后建成了晋东南-南阳-荆门1000千伏交流和云-广±800千伏直流两条试验线路。特别值得关注的是，面对智能电网之一世界电网发展的新趋势，国家已经将发展和建设智能电网上升到战略层面。为此，国家电网公司迅速制定了全面建设以超高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的统一坚强智能电网发展规划和智能电网技术标准体系规划，并确定了分三个阶段进行了具体实施步骤。作为发展规划，2009年和2010年是试点阶段，2011年-2015年（“十二五”期间）为全面建设阶段，2016年到2020年为提升阶段。

从以上情况看，尽管由于电网公司今年以来减少投资，造成了输变电设备中的变压器产量出现了暂时性的小幅波动，但基本对发电设备生产情况和在手订单情况，以及即将实施智能电网发展规划等情况的综合分析比较，电力建设形成的市场需求仍然强劲，仍将为电工行业的发展提供广阔空间和充足动力。

3.世界经济复苏、外部需求转旺也进一步拉动我国电器产品出口恢复增长

今年以来世界经济正在复苏，对我国产品（按照价值量计，其中近60%为机电产品）的需求也在逐步转旺，其中尤以新兴经济体和北美地区的表现更为突出。估计今年全年都会呈现这种趋势。因此，对产销总量中出口占比近20%的我国电器工业来说，是一大“利好”。

（二）不利因素

1.国内方面：首先，从结构调整上看，我们还有很多工作要做。目前我国内需结构方面还不够合理，投资性需求所占比重仍比较大，而投资项目中有很大部分来源于“4万亿”。所以我们担心一旦刺激性政策退出，就可能影响整个国民经济的发展，当然，也将影响电工行业的发展。第二，我国在经济发展方式上还存在着不少问题，特别是电工行业存在着低端产品产能过剩而高端产品产能不足的问题，更亟待解决；在一些分行业中，为数不少的企业由于缺乏自主知识产权和自主品牌，往往靠加工贸易和贴牌生产维持生计，对外依存度过高。这些问题都成为严重制约行业健康发展的不利因素。因此，如何尽快实现“创新驱动、内生发展”，越来越成为我国电工行业发展的基本途径。

2.国际方面：主要是欧盟经济复苏乏力，特别是受希腊主权债务危机以及西班牙、葡萄牙、意大利等债务沉重问题的困扰，都将拖世界经济回升的“后腿”，甚至温家宝总理不久前还曾不无忧虑地提出“要有世界经济二次探底的准备”。上述情况也将影响我国经济特别是外贸出口。

综上所述，不利因素和有利因素相比较，从总体上看，有利因素是主要的。2010年作为“十二五”规划的“收官”之年，也将是我国电器工业在战胜国际金融危机后取得恢复发展的重要一年。因此，对2010年电工行业的经济走势，我会持比较乐观的态度。我会认为，2010年电工行业生产、销售、利润、进出口贸易等主要经济指标增速都将好于年初的预期，有可能实现20%左右的增长；从发电设备的产量估计，今年仍将超过1亿千瓦，达到1.1亿千瓦；电线电缆、电动机、绝缘材料等基础电工产品的产量增长幅度将达到25%左右；不过变压器产量可能会与去年持平或略有小幅度的增长。