钢铁企业竞争探讨

周 燕

[摘要]2008年以来,世界经济环境变化加剧,受美国次贷危机的影响,全球主要资本市场大幅震荡,美元持续贬值,国际市场石油、铁矿石、粮食等初级产品价格高位徘徊,导致全球性的物价上涨;在国内为防止由结构性通胀转为全面通货膨胀,防止经济发展由偏快到过热,中央实施从紧的货币政策。在上述因素影响下国内钢材代理商也面临外部经营环境的快速变化。

[关键词]钢铁企业市场竞争模式分析

中图分类号:TF-9文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)1220204-01

一、我国钢铁市场的现状分析

随着我国工业化、城市化的发展,钢铁生产和消费都实现了跨越式的增长,钢铁生产和钢铁消费都已跃居世界第一,近几年,钢材流通业出现了以下特点:

1.全国形成了颇具规模的钢材批发市场。钢材批发市场是随着钢材市场化改革的推进,在一些水路、铁路、公路等交通便利的地方自发形成或由地方政府主导开办的,成为专门从事销售钢材的钢材流通企业的聚集地,每年通过招商企业的流进流出,客观上形成了中小钢材流通企业产生和发展的“孵化器”。

2.从事钢材流通的企业无论规模还是数量迅速增长。资料表明从事钢材流通的企业达到20万家,培育了一批初具规模的流通企业,比如浙江物产金属材料有限公司钢铁实物量和销售额分别从2001年239万吨、71.24亿元增长到2005年562万吨、252亿元,年均增长59%和88%。

3.钢厂开始涉足钢材终端销售,通过流通企业销售的钢材比例有所下降。为应对国外企业的竞争,国内众多钢厂开始采取新型流通方式,建立自身的钢材营销体系,如宝钢建立了区域性钢材专营体系和加工配送中心,为大客户开展直供;多家钢厂着力发展重点代理商的同时,自建营销网络。

4.钢材加工配送有较快发展。钢材在形成最终产品的价值链中属于原材料,95%以上的钢材必须经过延伸加工才能被使用到最终产品上,受传统影响,过去钢材延伸加工大多由生产厂家采取一家一户分散完成,钢材加工配送的理念首先是由外资企业引入的。近几年钢材加工配送得到了较大的发展,包括宝钢、鞍钢在内的一些钢铁企业也以钢材加工配中心全国布局来构建销售网络,但总体讲尚处于起步阶段。

5.国外流通企业进入我国已有500多家。国外钢材经销企业凭借资金、技术和管理优势,进入中国市场,例如澳大利亚BHP集团利用中国众多小型经销商布网,发展了200多家彩涂板直接用户。外资的进入,在增强钢材流通领域内竞争强度的同时,也极大地促进了钢材流通业的快速发展。

二、国内钢铁企业面临的政策环境及机遇

(一)政策环境。对高能耗、低附加值的钢材品种降低、取消出口退税政策甚至加征出口关税,从而使得出口减少,据海关统计,今年1月至6月,我国钢坯及初锻件出口数量下跌97%,钢材出口数量下跌20.2%。《劳动法》的颁布与实施使得出口加工制造企业的人力成本加大,产品国际竞争力减弱,货币从紧政策的执行使得投资需求减少,房地产业萎靡,从而使得整体国内需求量增速回落,同时利率的提高也加重了资本密集型的钢铁企业的财务成本。

(二)经济环境。人民币对美元的持续升值使得国内制造业产品出口减少,PPI高企,焦炭、电力、运费大幅提价提高了钢铁生产企业的生产成本,房市、股市的下跌又使得资金大量回流银行,需求受到抑制,钢材使用量大的房地产业和汽车业受到冲击,从而使得上述行业钢材需求增速回落,据统计到目前钢材产量增幅快于需求7个百分点。

(三)全球化环境。国际钢铁巨头并购风起云涌,2006年,世界钢铁产量排名第一的米塔尔集团与排名第二的安赛乐集团合并重组,形成一个横跨五大洲,产钢规模达1.2亿吨,占全球市场份额10%的钢铁巨头,2006年中国钢铁工业高速发展,全年钢产量为4.19亿吨。国内钢铁行业排名第一的宝钢集团钢产量才超过3000万吨,2005年米塔尔集团收购湖南华菱管线,并购战火从国外烧到国内,再一次提醒中国钢企要走并购之路;同时作为钢厂主要原材料的铁矿石全球供应一直处于相对偏紧的状态,导致国际矿石价格近几年大幅上扬。而矿石市场又是完全寡头垄断市场,而且有加剧的倾向,中国对铁矿石进口依存度高,国内钢铁业集中度低,导致谈判定价能力弱,矿石成本高企。

三、我国钢铁企业营销模式的问题

(一)经营理念落后,经销体系复杂。受传统计划经济的影响,钢材流通企业经营理念都是资源导向的,不是客户导向的,主要表现在重视抓资源,轻视市场销售网络和客户服务能力的建立,缺乏稳定的客户群体。钢铁流通普遍存在二级经销商为主、直接用户比例偏低、且二级经销商分散、效率低下。

(二)业务模式落后。在美国、欧洲、日本等钢铁生产和钢铁消费大国,钢材流通已经改变了传统贸易为主的模式,转向了以供应链管理、物流、加工增值等服务为业务重点的模式,普遍实现了经营的规模化、网络化、社会化、信息化。而我国钢铁流通业仍以传统贸易模式为主,随行就市,快进快出,博取差价;流通企业普遍缺乏客户资信管理能力、加工配送增值服务能力、客户消费需求分析能力和小批量辛苦配送意识,企业之间同质竞争,最后只能比价格。

(三)钢材流通企业市场集中度低,规模效应差。一是流通企业分散,全国流通企业约有20多万家,行业前5名的经营总量仅占全国钢材消费总量的4%,前100名经营总量也仅占全国消费总量的15%;二是流通业近几年虽然经营总量以年13%速度增长,但与钢厂快速增长的销售规模相比,通过流通业销售的比例已经从1996年的90%下降到2005年的60%左右,批发业的市场空间正逐步被挤压;三是盈利能力普遍较差,经营规模前三位的流通企业销售利润率均在1%左右。

(四)钢材加工配送中心面临的问题。目前,钢材加工配送的理念虽然基本被社会接受,但国内钢材加工配送的盈利能力确并不乐观,早在20世纪90年代初美国瑞森就进入中国,和宝钢合资成立上海宝森钢材加工配送中心,但经营困难,后撤资。造成这种后果,首先是由于当时国际通行的钢材深加工的理念没有被社会接受,没有市场,另一方面由于中国物流等交易成本过高,钢材加工配送没有成本优势。当然,盈利能力低也和从事业务有关系,国内钢材加工配送中心主要从事钢材流通加工、来料加工、寄存等业务,技术含量低,进入壁垒低,易造成过度竞争。

四、结语

钢铁企业必须自觉、主动地适应当代社会发展趋势。当代社会发展趋势,特别是经济社会发展与资源环境约束的矛盾日益突出,越来越体现在人们对生存环境和生活质量提高的不断追求上,越来越体现在人们对社会和经济全面发展、和谐发展和可持续发展的迫切要求上。这种趋势对钢铁行业提出越来越严格的资源、能源与环保等方面的要求。钢铁企业必须适应这一发展趋势和要求,转变发展观念,创新发展模式,加快实施绿色发展战略,建设资源节约型、环境友好型绿色钢铁企业,自觉、主动地承担起应负的社会责任的同时,形成企业独特的竞争优势。

参考文献:

[1]朱昌逑,钢铁工业发展中值得关注的几个问题[N].中国冶金报,2008-06-19.