南美西海岸集装箱海运市场

徐之浩

南美西海岸集装箱海运市场涉及哥伦比亚（太平洋沿岸）、厄瓜多尔、秘鲁和智利等4 国。这一市场颇具吸引力：虽然其传统贸易通道（包括到北美东、西海岸和墨西哥湾沿岸港口的北美航线和到地中海地区港口的欧洲航线）的运量增长一般，但与亚洲及南美东海岸之间的贸易近年来发展迅猛，成为全球集装箱航运市场的一大亮点。究其原因，全球经济一体化进程加快是基本原因，而这一地区的经济发展、出口商品积极拓展欧美以外的市场以及货物集装箱化率的提升是重要的动因。另外，这个地区一些国家（厄瓜多尔、秘鲁和智利等）港口的民营化、集装箱码头建设引进外资、装卸机械数量与性能的提升以及通关速度加快等一系列改善港口经营环境的措施提高港口生产率，促进集装箱运输市场进一步发展。

经营南美西海岸集装箱海洋运输的承运人面对相当大的挑战：一是这个地区主要港口集装箱运输的条件很不理想。码头前沿和进港航道水深不足，大多数港口只能接纳以下的集装箱船，有的码头甚至只能停靠以下的支线船，承运人只能投入较小的船舶，码头设施的严重不足给船公司带来很多麻烦，船公司必须在某些航线投入有起重设备的船舶（geared vessel）。港口堵塞严重且季节性强，需不断调整港口拥挤附加费。二是双向运量的不平衡以及货种差异造成的设备（如20英尺重载箱和冷藏箱）不平衡。三是政府间双边及多边贸易协定对经营者投入航运市场的船籍有限制，这一点在南美东、西海岸间的海上运输上表现尤其严重。

1南美西海岸集装箱港口

1.1概况

吞吐量快速增长与设备不足之间的矛盾在南美西海岸港口普遍存在。该地区能经营集装箱业务的港口不多，现有的集装箱码头通过能力大大落后于对外贸易发展形势，而且这种状况在短时间内很难得到根本改变。大多数码头前沿水深不足-12m,，有的港口，如秘鲁卡亚娥港进港水道水深常年在-9m左右，港口的集装箱装卸设备也相当缺乏。一些经营亚洲航线的船公司，如马士基班轮、长荣海运等只能利用支线船安排进出这些港口的集装箱在其加勒比海地区或北美的枢纽港口（如牙买加的金斯敦港，巴拿马大西洋一侧的科隆港或太平洋一侧的巴尔博亚港以及哥伦比亚的卡塔赫那港等）转运，另一些公司则与当地支线船公司合作经营

1.２主要集装箱港口

南美西海岸各集装箱班轮运输航线的基本港如下：

（1）哥伦比亚（太平洋沿岸）布埃纳文图拉港是仅次于卡塔赫那港的哥伦比亚第２大集装箱港口；

（2）厄瓜多尔厄瓜多尔主要集装箱港口是瓜亚基尔港；

（3）秘鲁秘鲁的主要集装箱港口是卡亚娥港，该港是首都利马的外港。秘鲁绝大部分外贸货物集中在这里进出口。虽然其2007年的吞吐量在全球集装箱港口中排名第92位，达到102万TEU，但装卸设备相当匮乏，直至2008年才有第１批龙门起重机，码头拥堵非常严重。

（4）智利智利是本地区的主要集装箱海运市场，集装箱港口相对比较多，主要港口是圣安东尼奥港和瓦尔帕莱索港，次要港口是安托法加斯斯特港、蓬塔阿雷纳斯港、科尔昆港和伊基克港等。

1.3扩建和新建的集装箱码头设施

（1）黄埔和记（HPH）在厄瓜多尔瓜亚基尔港以北的海洋渔业基地曼塔建造水深210km的码头，并取得的经营权。码头主要用于海产食品出口，最大用户是马士基班轮公司。

（2）国际集装箱码头服务公司（ICTSI，总部在菲律宾）扩建其子公司在厄瓜多尔瓜亚基尔港有经营权的码头，将泊位长度从扩展到，并添置一批龙门起重机。

（3）APM码头公司（APM Terminal）与其西班牙合作伙伴在厄瓜多尔的瓜亚斯河三角洲建造新的集装箱码头。在建码头泊位长，设计能力为70万TEU/a，码头前沿水深-12.5m,将于2010年投入使用。

（4）以迪拜世界港口集团（DP World）为首的国际财团于2006年在秘鲁卡亚娥港动工兴建新集装箱码头，并取得的经营权。新码头设计能力为60万TEU/a，前沿水深满足船舶的吃水要求，2009年完工投产。

2南美东西海岸集装箱运输

2.1概况

经营南美东西海岸集装箱运输的承运人除了要面对前文提到的挑战外，还要承受来自公路运输的竞争压力，因为传统上分属东、西海岸的南美各国间的贸易运输都是由卡车完成的，集装箱运输也不例外，从智利出运到东海岸的货物有60%是用卡车运输的。虽然陆路运输装载量小，需要翻越陡峭高耸的安第斯山脉，每年7月和8月（有些年份还要加上6月）大雪封山，不能通行，但汽车运输公司可同时经营内陆大国玻利维亚的货物运输，更重要的是运输时间长短差异显著，从巴西重要港口桑托斯港经智利港口瓦尔帕莱索港海运到圣地亚哥需要14~15 d，而用卡车经阿根廷和智利间山口只需。但是，随着货物集装箱化率的提高，成本因素的重要性逐渐显现，特别是近年来燃油价格上涨，海运优势越来越明显，东、西海岸间新的国际集装箱运输服务项目不断产生，更多的船公司加入这一细分市场。投入这一细分航运市场的集装箱船的平均载箱量为，最大不超过。目前承运人正在为排除各国间贸易协定对船籍限制的障碍而努力。

2.2主要经营者和航线

南美东、西海岸间国际集装箱运输的承运人主要有经营巴西籍船舶的Libra，德国的汉堡南方（Hamburg Sud，是总部在巴西的Alianca公司的母公司），智利的南美航运（CSAV）和经营阿根廷籍船舶的Maruba等公司。上述这几家公司组成联营体Sacs，共同经营新航线Sacs—1，Sacs—2和Sacs—3。至于各公司的舱位份额，大体上是CSAV和Libra合占４成，Alianca 和Hamburg Sud合占近３成，而Maruba占３成强。新航线Sacs—4是CSAV与比利时Von Appen集团旗下的Transmares公司合作经营的沿海支线集装箱船航线。此外，Maruba还单独经营阿根廷国内的南北航线。

地中海航运（MSC）和达飞（CMA CGM）利用其进出南美的国际航线在金斯敦港（牙买加）、卡塔赫那港（哥伦比亚大西洋沿岸）或西班牙港（特立尼达和多巴哥）转运两海岸间的集装箱。

船舶实际航行路线如下：

（1）北线经巴拿马运河航行，是东海岸国家（主要是巴西）与哥伦比亚、厄瓜多尔及秘鲁之间的贸易运输路线，年运量重箱３万TEU左右；

（2）南线绕合恩角（小型船舶或经麦哲伦海峡）航行，主要是智利与东海岸国家之间的贸易运输路线，年运量重箱11万TEU左右，最主要的货物是智利向巴西出口的铜。

2.3主要集装箱货种

（1）北线西行主要是巴西向厄瓜多尔出口食品、轮胎、家具和不需冷藏运输的药品等，东行的货量很小；

（2）南线进出口国主要是智利，西行货物主要是来自巴西的陶瓷制品和纸品以及来自阿根廷的陶瓷制品、罐头水果、奶粉和大米等；东行货物主要是矿产品，除铜以外，还有锌矿，运量较大的货物还有纸浆和红酒，近年来产自南部的鲑鱼运往巴西的货量也在增加。

3南美西海岸与亚洲间的集装箱运输

3.1概况

除前述的南美西海岸国际集装箱运输市场存在的共同问题外，该地区与亚洲间的集装箱运输存在的问题之一是运量和设备的双向不平衡。虽然运量上的差异近年来在逐渐缩小，但2007年南下（亚洲向南美西海岸出口）的集装箱货量还是远大于北上货量，各船公司的南下与北上运量之比是不同的，据马士基班轮称，该公司一般为2.5∶１，而达飞的统计则为3.2∶１。北上的货物大多是较重的（如智利的铜）和低价的（如秘鲁的鱼粉），对20英尺箱的需求量较大。秘鲁和厄瓜多尔向亚洲出口的货物中海产品和香蕉占很大比例，后者的运量尤其大，都需要用冷藏箱。这种设备上的双向不平衡，需要很多舱位用于空箱调运，承运人的经营成本因此大大增加。

3.2主要经营者和航线

南美西海岸与亚洲间国际集装箱主要经营者及其服务航线有：

（1）达飞、中海集运和Maruba共同经营ACSA和CLANCA航线；

（2）智利国航和汉堡南方共同经营AEX 和ASPA航线；

（3）智利南美航运单独经营Andex航线；

（4）川崎汽船（K Line）和商船三井（MOL）共同经营Andes Loop航线；

（5）Maruba单独经营USHEX航线；

（6）地中海航运单独经营Andes Express航线；

（7）NYK 单独经营LEX航线。

这些航线在东北亚的主要挂靠港口有我国青岛港、上海港、宁波—舟山港、厦门港和深圳港（赤湾港区）以及香港港和基隆港，日本的东京港、名古屋港和横滨港，韩国的釜山港等；在南美西海岸的主要挂靠港口有布纳文图拉港、瓜亚基尔港、卡亚娥港、瓦尔帕莱索港、安托法加斯特港、圣安东尼奥港和圣文森特港等，部分跨太平洋航线中途还捎带进出墨西哥和中美洲港口的集装箱，经印度洋绕航好望角和合恩角的航线（USHEX）中途还挂靠斯里兰卡的科伦坡港、南非的德班港和南美东海岸的布宜诺斯艾利斯港和乌斯怀亚港等。

3.3市场、运量和主要货物

就进出口货量而言，在该地区与亚洲间的国际贸易集装箱运输方面，智利和中国分别是太平洋两岸最大的市场。该地区各国的市场份额大致如下：智利占50%，秘鲁占20%，厄瓜多尔占15%，哥伦比亚（太平洋沿岸）占15%。据统计，2007 年南下的货量约为56.5万TEU，北上的货量约为34.5万TEU，比例约为1.6∶1，与亚洲和北美间的贸易相比，运量与双向不平衡性都并不起眼，但这是一个成长中的市场。目前该地区的船公司在这一市场所占份额较大，但马士基已在南向运输占有19%的份额，亚洲的船公司借助最近各国与南美西海岸诸国签订自由贸易协定（如智利与日本于2007年9月签订协定，我国与秘鲁与2008年11月签订协定，还有谈判中的智利与泰国之间的协定等）的东风，积极扩展业务，其中商船三井业绩上升最为明显。

亚洲运往南美西海岸的货物主要是日用百货（主要产地是我国）、旧家电（主要由日本出口）和成套汽车零件（中日韩3国都有出口，主要目的地是哥伦比亚，那里有很多汽车组装工厂），另外汽车配件的量也较大，因为南美西海岸有庞大的二手车市场，需要大量廉价的更新配件；北向的冷藏箱货物主要是水果（如从厄瓜多尔运往亚洲主要消费地日本的香蕉）和产自智利的鲑鱼等；干货箱的货物中，智利的铜无论在箱量还是在重量上都占最大的份额，其他货物有秘鲁的鱼肉、哥伦比亚的咖啡豆和智利的木材制品等。

（编辑：吴磊明收稿日期：2009-02-24）