通讯变局

黎凌浩

中国3G市场已经成为产业界重新洗牌的契机。外资正是看中了中国巨大的通信市场，并且一直试图阻止中国发展TD-SCDMA，因为TD-SCDMA一旦发展并成熟起来，对觊觎中国市场已久的外资显然是个致命的冲击。

随着国内3G牌照的发放，2009年2月2日，由中兴通讯研发的全球首款支持HSDPA功能的TD-SCDMA高端智能手机U990正式入选中移动采购清单，该产品直接瞄准核心国际竞争对手--三星、HTC等高端智能3G定制手机产品。

对TD-SCDMA的争抢一触即发，原本“烫手的山芋”渐渐演变成“香饽饽”。在TD-SCDMA技术标准上升到事关中国国家信息安全，并得到中国国家政策以及财政鼎力支持后，包括大唐电信、中兴通讯、中国普天、华为4家中国的电信设备厂商，以及中国移动这个中国最大的运营商，开始集体冲刺TD-SCDMA。

原本对TD-SCDMA冷漠的公司也变了态度。在他们集体冲刺的背后，在TD-SCDMA从提出到实施的10年之中，每家公司背后都有一个曲折动人的故事。

而最着急的则是那些蠢蠢欲动的外资通讯公司。从一开始，由欧洲提出的WCDMA、美国提出的CDMA2000两大3G标准的国际厂商，就强烈反对中国实施TD-SCDMA，他们的根本目的就是希望打开中国这个规模庞大的通讯市场。

中国移动“勉为其难”

去年早些时候，中国原先的六大电信运营商进行了大重组，合并成现在的中国移动、中国电信、中国联通3家公司。中国电信大重组目的就是进一步做强通讯市场，并将中国拥有自主知识产权的TD-SCDMA做起来。

“TD-SCDMA是我国首次在信息产业关键领域提出具有自主知识产权的国际标准，打破了欧美多年来对移动通信标准的垄断，改变了全球移动通信产业发展格局。”中国国家发展改革委高技术产业司主管信息通信产业的巡视员綦成元对记者表示。

“由于TD-SCDMA风险较大，即便在国家的支持下，风险依然存在，所以在电信大重组前，六大运营商没有一家愿意冒险。”一位电信行业权威人士告诉记者，“TD-SCDMA光运营商这块就要投入上千亿，还不-定能够成功。”为了解决这一问题，中国将六大电信运营商大重组，合并成现在的3家大集团，并让中国移动做TD-SCDMA。

为何是中国移动，而不是其他两家?“只有中国移动才有这个实力，中国移动相比其他运营商发展得太快，同时国家也希望通过这个措施，让中国移动多承担一些。”上述权威人士说。

由于三大运营商都是国有企业，在TD-SCDMA上升到影响国家通信安全的高度后，中国移动必须接下这个原本“烫手的山芋”。

“在TD-SCDMA的道路上，中国移动可以说是任重道远，但是我们也快没什么钱了。”中国移动一位内部人士告诉记者，“在并购铁通上就花了巨额资金，此外中国移动还将在TD-SCDMA领域投入上千亿元，还要承担很大的风险。”

2009年6月，“我国31个省会城市，加上大连、青岛、宁波、厦门、深圳、秦皇岛、保定，总计38个城市将实现TD-SCDMA网络覆盖。”去年8月28日，在中国移动中期业绩发布会上，中国移动总裁王建宙宣布，“TD-SCDMA二期试商用网络建设将启动。”

上述权威人士表示，电信大重组后，在三家公司的业务分配上，中国移动将操作TD-SCDMA，中国电信将操作CDMA2000，中国联通则操作WCDMA。

既然中国已经选择并斥巨资发展拥有自主知识产权的TD-SCDMA，为何还要发展CDMA2000和WCDMA两个3G标准?这位人士表示，“这也是为了公平竞争，不能让中国移动一家独大形成垄断。”中国电信董事长兼首席执行官王晓初表示，中国电信很可能是中国第一家推出3G服务的电信公司，在3G牌照发放后1个月将可以推出3G服务。

四大设备厂商的竞争

与中国移动大规模铺陈TD-SCDMA网络遥相呼应的则是设备厂商之间的竞争。大唐电信、中兴通讯、中国普天、华为4家设备厂商，已经开始的相攻城略地。

华为大有后来居上的魄力，“华为在接下来的TD-SCDMA二期招标中有大动作。”中国普天的一位高管告诉记者。在TD-SCDMA领域，华为这家中国最大的设备厂商，在此前一系列研发方面-直处于落后状态。

华为的落后源于其此前对TD-SCDMA前景的认识--起初华为非常轻视TD-SCDMA。“华为此前一直不积极，这是造成他暂时落后的根本原因。”上述权威人士说。

在首批8个城市设备招标中，大唐移动和中兴通讯成为最大的赢家。其中大唐系所占的市场份额超过了35％、中兴通讯市场份额超过了45％。此外，鼎桥在十城市的建网中，最终占有了15％的市场份额，中标深圳、保定两地，中国普天中标天津、秦皇岛两地。还有一些企业也有小份额中标，如爱立信、华为等。

目前华为的TD-SCDMA研发一直与西门子合作。“二期设备招标中，华为将单独竞标。”上述权威人士透露，“而大唐电信已经授权中国普天和中兴通讯两家，三家公司将共同开发接下来的TD-SCDMA技术。”

华为占着自己是中国通讯领域最大设备厂商的身份，在第二次招标中，很可能采取单独作战的策略。“华为希望用低价策略抢先拿下市场，用其他领域的资金进行补贴，因为TD-SCDMA接下来还有很多的赚钱机会，可是其他3家不-定有这个实力。”

与另外3家设备厂商相比，大唐电信则是TD-SCDMA标准的提出者和核心知识产权的拥有者，大唐电信从·开始就将宝全部押在TD-SCDMA之上，并且只押在核心技术领域。“如果把3G当作成一个坐标，你可以看见一个微笑曲线，这条曲线的Y轴是价值，x轴是定位，也就是产业分工，x轴上有核心技术，这个附加值很高，下面则是整机制造，价格是最低的。”大唐电信总工程师、大唐控股副总裁陈山枝说，“在这个行业中，我国大多数企业主要处于中间的整机制造与组装环节，价值最低，而大唐电信就是要做核心技术这块。”

为此，大唐电信采取了并购策略。去年9月8日，大唐电信以1.55亿元收购并控股上海优思通信科技有限公司35％股权。这是一次意义非同寻常的收购。大唐电信董事长兼总裁曹斌认为，这标志着大唐电信将全力攻占增值业务和通信服务产业的高地。

大唐电信选择收购上海优思通信科技有限公司，源于这家公司的特殊地位。刚刚纳入大唐电信的这个公司，是通信行业少数拥有基于CDMA和GSM两个平台的主板和整机方案设计服务供应商，能够提供GSM、CDMA手机全套解决方案，包括从手机主板等核心部分、手机零部件到手机整机产品的规划。

而中国普天作为4家公司中实力最弱

的一家，为何能够在首批招标中胜于华为。上述权威人士说，“这源于中国普天此前在TD-SCDMA领域的投入和努力，中国普天只能将宝押在TD-SCDMA领域，因为它在其他领域根本竞争不过另外3家，在TD-SCDMA前景还尚未明朗的时候进入，才有做大的可能性。”这是中国普天唯一的机会。国家的意志

华为的恍然大悟，大唐电信的钟情，中国普天的押宝，中兴通讯的跟从，都源于中国政府将TD-SCDMA升级到保护国家通讯安全的高度上。

事实也的确如此。1998年中国信息通信产业的现状是：一方面国内移动通信(运营)业每年以80％以上的速度蓬勃发展，另一方面却由于产用脱节，国内移动通信制造业入市无门、发展迟缓。当时国产品牌的移动交换机、基站和手机产品市场基本是空白，市场占有率几乎为零，更谈不上有自主核心技术的移动通信制造业。

这一年，中国接到国际电信联盟(ITU)发出的征集3G技术标准的征集函。从1998年到2001年，经过一系列努力，中国提出的TD-SCDMA标准被3GPP(即3G标准化伙伴项目)正式接纳。

但是中国原信息产业部提出TD-SCDMA之后的很长一段时间，承受着来自各个层面的压力。上述权威人士透露，中国国家发改委、科技部当时都不认同走这条道路，并在内部展开了激烈的讨论。因为国际通信界看好的是WCDMA与CDMA2000技术，并不看好TD-SCDMA。直到2002年，中国的政府层面才形成统一，要发展TD-SCDMA。

在1998年，大唐电信独自承担TD-SCDMA研发重任。起初，大唐电信是与西门子在TD-SCDMA上进行合作，并于2001年11月正式签署了3G的基础合作协定。后来因为双方在技术标准上意见分歧，西门子转而与华为开展合作。由于TD-SCDMA从系统设备、芯片、终端到测试仪表都是一片空白，每一个环节都要自己来开发，大唐电信在财力、人力、物力方面均感到十分吃力。

在中国政府层面达成统一认知后，在国家发改委、科技部、信息产业部的共同推动下，TD-SCDMA产业联盟、TD-SCDMA技术论坛、TD-SCDMA技术专家组先后成立，初步形成了以企业为主体，产学研用相结合的技术创新体系。

2002年10月由大唐电信牵头，联合中兴通讯、华为公司、中国普天等8家企业自发组成的TD-SCDMA产业联盟发挥了非常重要的组织协调作用。此后，产业联盟几经扩容，成员进一步壮大，2007年已经有了48家成员，终于形成一条覆盖了系统、终端、芯片、测试、天线的基本完整的产业链。

“但是直到现在，信息产业部与国家发改委之间在TD-SCDMA上仍有一些认知的冲突。”上述权威人士表示，“不过这不会阻碍TD-SCDMA的发展。”

信息产业部电信研究院副院长曹淑敏预测，在未来3～5年内，TD-SCDMA全面建网对通信设备的需求就在3000亿以上，在运营业务收入上，目前中国拥有6亿以上的移动用户，是全球最大的移动通信市场，其商机不可限量。

中国3G市场已经成为产业界重新洗牌的契机。外资正是看中了中国巨大的通信市场，并且一直试图阻止中国发展TD-SCDMA，因为TD-SCDMA一旦发展并成熟起来，对觊觎中国市场已久的外资显然是个致命的冲击。