我国城市休闲体育产业组织SCP模式探析

任 慧 杨晓晨 王笑梅

中图分类号:G80-05 文献标识码:A

内容摘要:SCP是产业经济学关于产业组织状况分析的最为经典的分析框架,本文首次以SCP分析框架分析了当前我国体育休闲产业组织的结构-行为-绩效现状,试图发现我国城市体育休闲产业发展中的基本规律,以期增加对该行业的认知和关注,从而促进城市体育休闲产业的发展。

关键词:SCP范式 城市体育休闲产业 产业组织

近年来,随着向全面小康社会的迈进速度的加快,我国城市体育休闲产业正迎来新的发展。当前我国体育休闲产业已初具雏形,形成了一个拥有体育产业经营性机构两万多家、总投资额已超过2000亿元人民币、年营业额超过600亿元的体育市场。尤其近些年来,奥运经济和休闲时尚成为中国经济发展中的重要砝码,这使得休闲体育产业在城市经济发展中占据越来越重要的地位。与此同时,在2008年奥运经济的带动以及高投资回报率的理性预期下,大量资本纷纷涌入休闲体育产业的前提下,有必要从理论上对城市体育休闲产业组织进行梳理。

SCP范式及其拓展

20世纪50年代末,由贝恩等西方学者创立了一套较为完整的产业组织理论研究基本框架,即市场结构(structure)、市场行为(Conduct)、市场绩效(Performance),一般简称为哈佛学派的S-C-P范式。该范式认为良好的行业结构和健康规范的企业行为,往往会带来较好的市场绩效,所以结构、行为、绩效之间存在着因果关系,即市场结构决定企业在市场中的行为,而企业行为又决定其经济绩效。70年代以后,以芝加哥学派、新奥地利学派为代表的非主流产业组织理论学派则进一步强调了SCP之间的彼此交互影响效应,并做了大量的实证研究。国内学者在前人研究的基础上,针对中国制造业以及部分服务业如金融业、航空、电信等部门进行了SCP分析, SCP分析框架进一步丰富,本文基于这一视角,对我国城市体育休闲产业特征进行初步探讨。

我国城市体育休闲产业的市场结构特征

(一)地域结构发展不均衡

在我国国民经济严重区域不平衡的条件下,城市体育休闲发展的程度也不相同。北京、上海、广州、深圳以及杭州等地由于经济发达,需求力度大,该产业发展起步早,投资规模大,建立的休闲机构多,服务水平要高。如2008年北京奥运场馆建设及配套设施项目为32个,总投资近300亿元,如此规模的集中建设,在全世界也是绝无仅有的。尽管这些场馆主要出资方为政府,基本属于非营利场馆,但是这些具有世界顶尖科技水平的场馆在今后的竞技表演、休闲和健身普及上必将发挥其主导的商业价值。与此同时,作为奥运会协办城市的天津、青岛、上海和香港地区,经过8年较大规模的投资,具备了形成以体育休闲为主色彩的休闲型城市的基础,奥运后它们也在规划如何进一步发展这一产业。然而,经济较落后的西南、西北和东北地区的城市,尽管也在积极发展体育休闲,但真正做到体育休闲的商业化还需时日。

(二)地域性集群现象明显

从上世纪90年代以来,我国体育休闲逐渐出现了地域性的体育休闲产业集群(园区)。如始建于1992年的深圳观澜湖地域,已发展成为以高尔夫为核心产业的观澜湖体育休闲产业群;青海省则以传统民族体育娱乐项目为主导,以“环湖赛”为龙头,构造了“环青海湖民族体育圈”;作为休闲体育产业发展的集中地,北京市也在运作和规划包括龙潭湖体育产业园、大兴体育产业园在内的六大体育功能园区;天津市也规划出了以“水滴”体育中心为核心的体育休闲产业园区和滨海新区体育休闲娱乐中心。另外,上海的张江体育休闲中心、沈阳的“五里河”体育休闲产业带以及苏州的环太湖体育休闲产业园区等大规模的体育休闲产业集群化现象,在全国各大城市不断涌现,这反映出我国休闲体育产业在地域上的结构特色。

(三)市场日益集中

我国各大城市在发展其体育休闲产业的过程中,涌现出类型不一的体育休闲组织(企业),其中体育竞赛表演业、健身娱乐业的市场集中度逐渐提高,如北京市体育竞赛表演业、健身娱乐业所占的比重虽然不及其他体育发达的欧美国家60%以上的份额,目前也达到了40%的集中度。体育竞技表演业中的产业组织的市场结构较为特殊,因为竞技体育产业范围较窄且不同项目的职业联赛具有不可替代的特点。因此,可以说竞技表演产业即是指生产提供同一项目竞赛表演的企业集合,即一个职业体育联盟就是一个独立的产业,所以这个行业具有自然的高度垄断性,每个项目的表演产业自身构成了100%的市场份额。与此同时,我国的体育健身休闲产业是在西方健身理念的引导下逐步发展起来的,并形成连锁经营统一管理的规模化、集团化发展形势,并且通过一些国际知名连锁体育休闲经营管理公司的强势进入,中国体育健身休闲市场上占主导地位的基本是境外机构,如我国的中体倍力在国内9个省市建立了18所连锁机构;美国宝力豪健身俱乐部在国内也开设了17家连锁经营店。

(四)进入市场的壁垒较低

进入壁垒的大小依赖于市场的基本特征,行业规模大、规模经济效应明显、广告强度大的市场进入壁垒要高,市场的这些特征使得新组织的生存成本巨大。反之,这些市场特征不明显的,则进入壁垒低。城市体育休闲产业在产品供给上多样化,讲求创新,而且由于地域消费的天然壁垒使得各地的体育休闲产业在地域空间上具有相对的隔离性,这就决定了该产业不像一般的制造业那样存在规模经济效应,因此它的进入壁垒相对较低。所以虽然国际知名体育休闲品牌在我国城市体育休闲市场中占据相对垄断的市场地位,但它们也对国内体育休闲产业的规模化和市场化发展,以及相关行业的市场开发都起到了促进和引导作用。目前国内一些小规模的健身俱乐部、健身中心和度假村等多种形式的体育休闲形式也纷纷涌现,如在北京、上海、广州、天津等大型都市中,体育休闲组织多如牛毛。

我国城市体育休闲产业组织的行为与绩效

如上所述,企业行为是企业根据外部环境变化和自身内部条件决定的。而任何绩效的获取与企业的行为密切相关。基于此,对我国城市体育休闲产业的分析应该将该行业中企业的行为和绩效结合起来分析。

(一)走向交叉融合方向经营

城市发展过程中休闲度的提高,依赖多元素的共同作用。而体育休闲就是商业体育组织将各种休闲元素融入体育运动中,由此形成了诸如健身休闲组织、运动休闲组织、保健休闲组织、健美休闲组织以及体育美容休闲服务组织,另外一些为特殊人群提供体育专项休闲运动项目的休闲组织也如雨后春笋般涌现。同时,体育休闲服务整合趋势加强,各种娱乐组织的服务项目彼此交叉,相互学习。如体育休闲服务除了专门的商业体育休闲组织机构提供外,还有一些其它的部门也存在体育娱乐项目,如旅游、教育部门、军事卫生等体育休闲部门。目前,北京的酒店康乐设施和专业体育场馆已经形成中外合资、外商独资及连锁等多种经营主体运作,各类健身休闲俱乐部、商住会所、水疗美容中心、舍宾女子俱乐部及各类球类场馆等独立经营的商业性体育设施;瑜珈、跆拳道、乒乓球、武术等行业也正在向多元化、深层次全面发展。这种多元化的产品经营有利于降低产品单一化带来的风险,不会因为市场的波动而在短期内受到影响。

(二)行业内产品差异度不高

在我国各大城市的体育休闲产业发展过程中,普遍存在着服务项目同构化和低度化现象,即在发展水平相近的地区对体育休闲娱乐产业的市场结构的规划高度相似,这样不可避免地会出现我国城市休闲娱乐产业的重复建设,失去了各城市各自发展的独特性;同时,我国体育休闲娱乐产业的结构层次较低,技术创新能力、管理能力等方面较弱。造成这一现象的主要原因主要有两点:其一,我国境内的国外知名体育休闲组织大多采取开设连锁加盟店的方式在选择城市进行投资,它们的服务基本采用标准化生产的模式,所以在不同的城市服务项目同构化现象比较严重;其二,我国体育休闲产业起步晚,从经营模式到经营项目主要是学习先进经验,结果造成投资盲目、项目结构失衡的现象。各地体育休闲项目大都以健身健美、保龄球、游泳、网球、台球、羽毛球等为主,各地体育产业差异度较小。

(三)以价格竞争为主的竞争模式

尽管我国城市居民消费结构不断升级,收入水平不断提高,中产阶层队伍不断扩大,但在中国目前的消费水平上,我国体育休闲产业依旧是供大于求的发展阶段。为争夺顾客,各体育休闲组织形成价格竞争,经营风险逐步体现,会员也在争取自身消费权力的保障。近年来各类体育休闲中心的选址开始走上贴身的轨道,这就使得原本同行间可以避免的竞争,也因为贴身距离被打破。经过了2006年和2007年的激烈竞争,贴身战已经成为俱乐部之间竞争的常态。

(四)以连锁经营为主的规模扩张模式

被誉为当代最盈利的十大行业之一的文化和娱乐产业中,占有最大比例的体育休闲,吸引越来越多的企业投资,而该行业的先入者也会考虑扩大其规模。当前我国体育休闲产业基本采用连锁经营的方式扩大规模。采用这种模式的大多是具有良好品牌形象和资金实力的国外知名体育休闲组织,因为它们无论是从环境还是从服务项目的开设,都代表了较先进的理念,能很好的锁定顾客。 这种经营模式在各大连锁店开设的服务项目类似。在其示范效应下,一些体育休闲组织开始尝试新的经营模式,如宝迪沃(bodyworks)健康管理集团的直营连锁店模式,也获得了较好的绩效。较之连锁加盟,这种扩大规模的模式更能增加总部集团公司对各分公司和分店的控制力,而且更能结合选址地域的需求特色,开展面向市场的需求,故而这种“另类”模式在市场绩效方面独树一帜。

综上所述,当前我国城市体育休闲产业中的企业行为更多体现在价格竞争和规模扩张上,其创新行为不足,这就必然会引致国内体育休闲产业尽管只处在产业发展的阶段,但在很多城市已经出现市场饱和的现象,所以既要看到城市体育休闲产业发展的潜力所在,也要看到它存在的问题。目前,中国体育休闲市场,90%的体育休闲提供组织毫无技术优势,缺乏最起码的经营理念、服务观念和运行模式。与其他行业发展一样,在我国城市体育休闲产业中,市场机制将逐渐发挥作用,劣势企业将逐渐被优势企业(行业内或行业外)兼并,企业间并购行为发生的频率将逐渐上升。由此不难得出,我国城市体育休闲产业中的市场结构、市场行为和市场绩效三个元素都不是静止和绝对的,它们之间相互作用,只有在市场机制中协调完善,才可以使该行业健康发展,为休闲城市建设发挥力量。

参考文献:

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