2007年美国面部护肤品市场

2008-12-29 00:00:00
中国化妆品 2008年3期


  虽然面部护肤产品市场的竞争者数不胜数,但是只有其中的少数几个操纵着绝大部分的市场份额。在制造商直供(FDM)渠道中,只有四个制造商:宝洁(Procter & Gamble)、露得清(Neutrogena)、强生(Johnson & Johnson)和巴黎&美国欧莱雅(L’Oréal),而这四个制造商的销售额则占到了整个市场的三分之二。以下的制造商直供(FDM)详细数据(不包含沃尔玛的销售额)显示了各制造商的面部护肤产品销售额。
  
  强生(Johnson & Johnson)
  
  强生(Johnson & Johnson)公司成立于1886年,总部在新泽西(New Jersey)的New Brunswick,在57个国家拥有230多个公司。强生(Johnson & Johnson)公司有三个事业部门——医药、医疗设备和诊断设备以及消费品。消费品部门包括该公司的护肤品牌——露得清(Neutrogena)、Aveeno、可伶可俐(Clean & Clear)、Ambi、RoC,以及几个著名的品牌如邦迪(Band-Aid)、Tylenol和强生婴儿(Johnson’s baby)。强生(J&J)在消费品行业的策略是建立科技与专业相结合的产品。强生(J&J)相信它的产品与其竞争者产品的不同之处就是科技的运用。
  1994年强生(J&J)收购了露得清(Neutrogena)公司的同名品牌露得清(Neutrogena),这是皮肤科医生最为推崇的品牌之一,也是强生(J&J)旗下首个年销售额过十亿美元的护肤品牌。该品牌的产品还涉及护肤品的各个类别:
  * 无油、去黑头、快速清洁以及毛孔暗疮护理产品;
  * 明显紧致、健康肌肤、抗皱、Advanced Solutions焕肤、抗衰老保湿系列、清洁产品、暗疮护理产品;
  * 露得清(Neutrogena)男士面部清洁产品、须后护理产品以及抗衰老眼霜和面部保湿产品。
  露得清(Neutrogena)的网站设有线上问卷调查,可以判断肌肤的需求,并提供个性化的产品建议。露得清(Neutrogena)还在加利福尼亚(California)设有三个肌肤护理中心,那里有肌肤护理专家,他们根据人们肌肤的数码照片提供护肤建议。
  
  Aveeno是“活性天然成分”的领军人,它的产品中含有经过临床鉴定的天然成分,并且广受皮肤科医生和儿科医生的推崇。该品牌于1999年被强生(J&J)收购,其产品线如下:
  * Positively Ageless系列特别关注了消费者企求减缓岁月痕迹的渴望;
  * Positively Radiant系列具有均匀肤色的效果;
  * 专门针对敏感肌肤的Ultra-Calming系列;
  * 治疗暗疮的Clear Complexion系列;
  
  * 可以减少不必要的面部汗毛的Positively Smooth。
  Positively Ageless产品线的推出标志着Aveeno向本已拥挤的抗衰老产品市场的第一次进攻。该公司长期使用天然成分,主要特色是其对香菇精华的使用。产品于2007年2月在全国上市,根据IRI,Aveeno产品2006年的制造商直供收入达到6700万美元。
  可伶可俐(Clean & Clear)是该公司针对青少年和年轻女性的品牌,主要致力于暗疮治疗产品。该产品系列包括Oxygenating系列、Daily Pore and Morning Burst清洁产品、Morning Glow and Dual Action保湿产品、深层清洁收敛剂以及Advantage暗疮护理产品。在2006年8月,强生(J&J)推出了名为“Advantage Invisible Acne Patch”的暗疮护理产品,据说可以“迅速平缓面疮,使肌肤更加光滑”。2006年,可伶可俐(Clean & Clear)产品占暗疮治疗产品制造商直供销售额的15%,达到了4800万美元(根据IRI统计)。
  强生(J&J)在收购露得清(Neutrogena)和Aveeno之前,还于1993年收购了RoC,这一抗衰老产品线是由一群药剂师和皮肤科医生组建的,所以该品牌一直保持着其皮肤科病学的根基。该品牌主要是通过药店销售的,也是抗衰老产品市场中的先锋。其产品线包括Retinol Correxion抗皱产品、RoC Protient紧肤塑形产品、抗衰老多效产品以及肌肤平滑去死皮套装。在Aveeno推出Positively Ageless产品线之前,RoC是强生J&J在该类产品中占有重要地位。事实上,根据IRI的数据,2006年强生J&J抗衰老系列产品制造商直供销售额中RoC占到了3400万美元(87%)。
  Ambi护肤产品是专门为女性有色人种设计的,其品牌的网站上宣称该产品可以满足非洲、拉丁美洲和南亚妇女人种的特定的护肤需求。Ambi旗下的Even & Clear产品线包括一款洗面奶、去死皮产品、保湿产品和暗疮护理产品。Ambi的Fade Cream产品有适用于油性皮肤、干性肌肤和一般肌肤的不同配方,同时Ambi还是强生(Johnson & Johnson)产品中唯一一种具有退色漂白功效的产品。
  2006年的前9个月,强生(Johnson & Johnson)在美国的护肤产品销售额达到了8.63亿美元,比2005年增长了5%,其护肤产品的销售额是该公司消费品类别销售额(34亿美元)的四分之一。
  
  欧莱雅(L’Oréal)
  
  欧莱雅(L’Oréal SA)是世界第一的化妆品公司,其子公司欧莱雅美国(L’Oréal USA)旗下也拥有许多个护肤产品品牌。它的高端品牌在高级的购物中心和专业商铺销售,如兰蔻(Lanc?me)、碧欧泉(Biotherm)、契尔氏(Kiehl’s),另外该公司的旗舰品牌欧莱雅皮肤专家(L’Oréal Dermo-Expertise)则以制造商直供的方式出售。
  
  欧莱雅皮肤专家(L’Oréal Dermo-Expertise)以制造商直供的形式向男性和女性消费者提供了种类繁多的产品,包含了所有的面部护肤类别,旗下的产品线包括:
  * Age Perfect and Age Perfect Pro-Calcium抗衰老系列产品;HydraFresh清洁产品和爽肤产品、Pure Zone清洁产品、保湿产品、暗疮护理产品以及RevitaLift紧致抗皱面霜;
  * ReFinish柔晶焕肤产品以及ReNoviste抗衰老乙醇去死皮套装;
  * 公司的首批成年暗疮护理产品AcneResponse
  
  2006年,欧莱雅(L’Oréal)宣称它要在Advanced RevitaLift的新产品名下重新推出曾流行一时的产品线活力紧致系列(RevitaLift)。Advanced RevitaLift采用了能够强化抗衰老功效的新型成分。该公司针对那些出现早期细纹和皱纹的年轻女性推出了Wrinkle De-Crease抗皱系列产品,主要针对三十多岁的女性消费者。该系列产品还包括日霜、晚霜、精华素、眼霜和胶原蛋白补充物。
  为了给男性消费者提供更为方便的选择,欧莱雅男士专家(L’Oréal Men’s Expert)推出的洁面产品、保湿产品以及抗衰老产品都可以帮助男性消费者解决他们期望解决的问题,这些产品的名称自身就能够说明该产品的功效,如强力清洁(Power Clean)、控油(Oil Controller)、抗皱(Stop Lines)以及去黑眼圈(Circle Eraser)。在解决肌肤问题的同时,该品牌的网站上还提供了男性造型专家Kyan Douglas的建议和小诀窍。
  
  高端品牌兰蔻(Lanc?me)推出了一系列的面部护理产品,其中包括保湿产品、清洁产品和抗衰老产品,其产品的名称大多优雅,如再生青春(Primordiale Optimum)、金纯卓颜(Absolue Premium Bx)、雕琢凝脂(Rénergie and AquaFusion)。这些产品应该混合使用,从而为消费者带来最适合自己的产品组合。根据公司的说明,其中金纯卓颜(Absolue Premium Bx)系列据说是“最具有科技创新的抗衰老护肤产品”。该系列产品针对50岁以上的女性消费者,不仅价格昂贵(四个新产品的平均价格为105美元),而且它其中还含有可更新的原材料,为产品赋予“绿色”产品的意义。
  2006年12月,欧莱雅(L’Oréal)宣布它要在美国推出卡尼尔(Garnier)品牌的护肤产品系列,该品牌的产品目前只在欧洲有售。该系列产品在2007年1月出现在了各大商铺中,重点放在了抗衰老产品,这与它的护发系列产品完全不同,后者的焦点在于年轻、色彩跳跃。
  除了面部护肤品牌以外,欧莱雅(L’Oréa)还拥有许多其它的大品牌,包括美宝莲(Maybelline)以及Redken,还有院装产品制造商Matrix以及SoftSheen/Carson,香水品牌Ralph Lauren和Gloria Vanderbilt。欧莱雅(L’Oréa)美国在2005年的销售额为40亿美元,比2004年增长了5.3%。
  
  宝洁(Procter & Gamble)
  
  宝洁(Procter & Gamble)的总部位于俄亥俄州的辛辛纳提(Cincinnati),它是世界上最大的家用产品制造商,该公司建立于1837年,最初只是一个肥皂和蜡烛的制造商,而现在,宝洁(P&G)旗下有三个事业部:美容与健康(Beauty & Health)、家用护理产品(Household Care)以及吉列全球事业部(Gillette Global Business Unit),其中美容与健康部(Beauty & Health)旗下拥有该公司的面部护理产品品牌:玉兰油(Olay)、Noxzema以及吉列(Gillette)。
  
  到目前为止,宝洁(P&G)旗下种类最多、最成功的护肤产品线是玉兰油(Olay)旗下的产品,由于该品牌的存在,宝洁(P&G)的美容护理产品销售额从2005年到2006年翻了一番,并且与公司整体的成长相一致。玉兰油(Olay)旗下产品包括:
  * 玉兰油(Olay)经典清洁、保湿产品;br>  
  * 美白莹润(Complete)以及美白莹润深层滋润保湿产品(Complete Plus Ultra Rich);
  * 玉兰油净肤棉家族系列(Daily Facials cleansing cloths);
  * 专门为七大衰老问题设计的多效修护系列(Total Effects)清洁产品、保湿产品以及抗衰老产品;
  * 新生焕肤(Regenerist)系列清洁产品、保湿产品以及抗衰老产品,其中包括磨砂膏、微晶焕肤系列以及去死皮套装。最近该系列推出的新产品是Thermal Contour and Lift At Home Treatment,具有紧肤、塑形、保湿的功效。新生焕肤(Regenerist)系列的定位为较为缓和的专业护理产品。
  玉兰油(Olay)于2006年7月推出了焦点皙白系列产品(Definity),成为快速增长的抗衰老产品中的新的一员。该系列产品包括磨砂膏、洗面奶、两种保湿产品、一支润肤露以及一支滋润霜,意欲与著名的专业直销品牌相抗衡,吸引那些寻求更为专业的抗衰老产品的消费者。
  Noxzema是历史最为悠久的护肤品牌,其主要的消费者目标群体为年轻的女性消费者。该品牌的面部清洁产品包括最初的深层清洁产品(Deep Cleansing)、三效清洁产品(Triple Clean)(以解决黑头、痤疮、暗疮三大问题)以及持续清洁产品(Continuous Clean)。该系列产品把包括洗面奶、泡沫洗面奶、磨砂膏、爽肤水、面膜以及清洁化妆棉。根据IRI InfoScan的数据,2006年在面部清洁与暗疮护理系列中,Noxzema品牌的清洁产品的制造商直供销售额为3000万美QFDv13KxHGPXKkd9A96iWpNbrXnJdnGZ9YbYYavAAE4=元。
  为男性消费者设计的吉列完全肌肤护理产品(Gillette Complete Skincare)可使须后护理产品与基础的面部护理元素相比较,如清洁产品以及保湿产品。该产品包括三种须后啫喱、一支洗面奶、洗面香皂以及面部保湿产品。
  宝洁(P&G)护肤系列的大多数产品都是通过制造商直供的方式进行销售,但是其最高端的品牌SK-II 则只在最高级的商场中出售,如Saks Fifth Avenue 。SK-II含有只能够在日本发现的营养丰富的抗衰老性能,它包括清洁产品、保湿产品以及各种各样的抗衰老产品。该产品线推出的产品名为护肤精华素Facial Treatment Concentrate(零售价为300美元)以及抗皱精华素De-Wrinkle Essence(零售价为140美元)。
  宝洁(P&G)在2006年6月财务年度结束时宣称其净销售额为680亿美元,比2005年增长了20%。
  
  其它制造商直供品牌
  
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